A股三大指数集体调整，板块题材上，中船系活跃，军工装备板块、Sora概念午后拉升，电池、能源金属、硅能源板块调整。ETF方面，创业板软件ETF华夏（159256）午后探底回升，跌幅收窄至1.01%，其持仓股万兴科技大涨超8%，超图软件、昆仑万维、彩讯股份、汤姆猫等股翻红。

　　消息面上，华为今日将在长沙2025世界计算大会上发布一项AI算力调度技术，该技术通过软件层面的统一资源调度与池化能力，将GPU、NPU等硬件的平均利用率从行业普遍的30%-40%提升至70%，相当于实现硬件效能翻倍。这一“以软件补硬件”的路径，能够兼容英伟达、昇腾等多品牌芯片，有效屏蔽底层差异，推动国产算力产业链从芯片到系统的全链路协同与生态融合，有望成为中国AI基础设施自主可控的关键支撑。

　　在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

　　渤海证券指出，此前工信部、市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，明确提出坚定不移推进“国货国用”导向，加大对产业链关键环节企业的政策扶持力度。 随着配套资金落地与政策标准体系完善，信创领域招投标节奏有望显著提速。 在国家推动科技自立自强的政策大背景下，国产算力、操作系统、数据库等核心赛道有望迈入黄金发展期。

　　相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）