截至2025年11月24日 09:40，30年国债ETF(511090)上涨0.05%。流动性方面，30年国债ETF盘中换手1.24%，成交4.33亿元。拉长时间看，截至11月21日，30年国债ETF近1年日均成交81.97亿元。

　　据Wind数据显示，规模方面，30年国债ETF最新规模达349.51亿元。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流出7.74亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”6.20亿元，日均净流入达1.24亿元。

　　据Wind数据，截至11月21日收盘，国债期货主力合约多数下滑，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约持平。30年期国债“25超长特别国债06”收益率上行0.6bp报2.1575%。5年期国债“25附息国债03”收益率上行1bp。

　　公开市场方面，央行公告称，11月21日以固定利率、数量招标方式开展了3750亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量3750亿元，中标量3750亿元。Wind数据显示，当日2128亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1622亿元。

　　截至目前，年末财政刺激力度相对平缓，增量政策主要围绕5000亿政策型金融工具及5000亿提前下达的地方化债专项债展开，这1万亿资金可支撑经济平稳运行，助力完成全年5%的增长目标，但难以推动经济出现大幅上行。且在内需持续偏弱背景下，社融依赖政府债支撑的效应减弱，社会回报率处于低位，经济仍在筑底阶段。

　　相关机构表示，短期来看，年末债券供给减少，银行、保险等机构的提前配置需求上升，叠加基本面处于弱需求筑底阶段，财政刺激力度温和，整体环境对债市相对友好，春节前债市上行风险小、配置价值凸显。

　　30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。