最新消息，美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。此外，美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。

　　场内ETF方面，截至2025年12月9日 10:11，人工智能ETF(515980)上涨1.74%，盘中最高涨超2%。成分股北京君正(300223)上涨6.64%，奥飞数据(300738)上涨6.21%，润泽科技(300442)上涨6.08%，光环新网(300383)，中际旭创(300308)等个股跟涨。

　　行业动态方面，本月初，豆包手机助手首个OS级合作落地，将AI手机板块推上“风口”，虽然后续随着部分APP提示风险热度有所下滑，但在功能完善后仍有望重回焦点；随后，理想的AI眼镜Livis也紧跟夸克AI眼镜之后迎来正式发布，点燃了一波AI眼镜的行情。

　　平安证券分析称，当前全球AI大模型领域竞争依然白热化，有利于持续推动大模型应用的落地普及，也将拉动AI算力市场持续高景气。随着国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。

　　国泰君安认为，AI竞赛加剧，产业加速发展，而芯片制造目前是中国AI产业主要瓶颈，有望随着产业链成熟逐步突破。中国与美国的AI模型差距在缩小，但芯片制造领域依然存在差距，是当前AI产业规模化发展的主要瓶颈，目前，中国7nm及以下先进制程产能与台积电等代工厂依然有数量级的差距，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。