12月15日讯 —— 港交所生物科技公司派格生物(2565.HK)于12月12日收盘后,发布两项公告,涉及资本运作与基石投资人持股安排,引发市场关注。
一、募资净额约2.96亿港元
公告显示,公司于12月12日交易时段后与联席配售代理订立协议,已有条件同意透过联席配售代理按尽力基准以每股配售股份58.41港元的价格向不少于六名承配人配售合共5,136,000股配售股份。
此次配售价格较股份于12月12日的收市价每股64.90港元折让约10%,较截至该日前连续五个交易日的平均收市价约62.88港元折让约7.11%。此次发行依据公司既有的一般授权进行,无需召开股东大会审议。公司预计,配售事项将于2025年12月22日或之前完成。
根据公告,本次配售由四家机构联席代理,包括中信证券、农银国际、黄河证券与利弗莫尔证券。这一配售代理阵容,在一定程度上反映了机构投资者对本次交易的关注与参与意愿。
假设配售股份全部售出,预计此次配售所得款项总额约为3.00亿港元,扣除相关成本及开支后,所得款项净额约为2.96亿港元。
公司公告中明确了所得款项净额的具体用途及分配计划:本次配售所筹集的资金约40%将专项用于构建新一代智能化研发与数据平台,该平台进一步细分为:约18%投入集成式药物发现平台(包括高性能计算集群与AI辅助分子设计软件)、约12%用于建立统一的慢病专病数据及竞争情报分析系统、约10%用于开发数字化的患者管理与研究平台。此外,约28%的款项将用于偿还现有银行贷款,以优化资本结构;约12%将持续投入在研产品PB2301及PB2309的IND前开发;约10%将用于设立香港附属公司,加速海外业务布局;其余约10%将预留作一般公司用途及营运资金,以支持即将到来的商业化阶段运营需求。
公司表示,此举旨在支持集团长远发展策略,把握业务机会,并扩大股东基础。同时,公司承诺自配售协议日期起至完成后90日内,未经整体协调人事先书面同意,将不会进行新的股本融资活动。
二、公司背景与融资目的
派格生物是一家专注于慢性疾病(尤其是代谢性疾病)创新疗法研发的生物技术公司,于2025年5月27日在港交所主板上市,全球发售的发售价为每股15.60港元。据此前披露,其全球发售所得款项净额约为2.32亿港元,主要用于推进核心在研管线的临床开发。
此次新股配售是公司上市后首次进行股本融资。根据配售协议,配售股份将悉数由不少于六名独立的专业或机构投资者承接。据市场相关人士透露,在本次配售过程中,部分国际长线基金表达了参与意向,并积极进行接触,这一情况亦从侧面反映了国际资本对派格生物业务前景的关注度。
公司表示,本次配售融资为支持公司长远发展策略、为公司筹集资金以应对日后出现的业务机会及扩大公司股东基础的良机,所得将主要用于战略性长期投资,特别是构建新一代智能化研发与数据平台、管线研发、偿还债务并充裕现金流以及国际业务平台的搭建。配售完成后,所筹集的所得款项将进一步增强公司的财务实力、市场竞争力及综合实力,并促进公司长期健康可持续发展。
三、基石投资人二度自愿延长股份锁定期
在另一份自愿性公告中,派格生物披露了其基石投资人的最新持股意向。
该基石投资人在公司上市时认购了9,584,500股H股,并承诺自2025年5月27日上市日起锁定6个月。首个锁定期原于2025年11月26日届满,但该投资人于上月自愿将锁定期首次延长至2025年12月31日。
根据最新公告,该基石投资人再次通知公司,同意自2025年12月31日届满后,进一步自愿将其持有的全部相关股份的锁定期延长至2026年4月30日。在此期间,其承诺不以任何方式减持。公告称,此举是基于投资人对公司研发能力、技术进展及迈向重要临床里程碑的信心。基石投资人将持续审视公司表现,并可能根据实时进展和里程碑达成情况,考虑进一步延长锁定期,将自身利益与公司长期发展深度绑定。