3月31日，半导体设备板块回调，半导体设备ETF国泰（159516）跌超3%，AI需求驱动半导体行业规模高增，回调或可布局。

　　华泰证券指出，AI需求驱动半导体行业规模或提早四年接近1万亿美元，SEMI预测2026年全球半导体行业增速有望达到23%。存储量价齐升是行业超预期增长的主要动力，除非消费电子需求显著下滑，否则涨价和供不应求情况有望持续全年。先进封装热度显著提升，业内焦点已从先进工艺转向CoWoS及面板级封装（PLP），封测和后道设备有望迎来重估；中国先进封装布局进入“晶圆厂补位+OSAT扩产+设备国产化”的三方协同阶段。

　　半导体设备ETF国泰（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链中的材料与设备环节，成分股主要涵盖从事半导体材料生产、加工以及相关设备制造的企业。该指数反映了半导体产业上游领域的市场表现和技术创新趋势，是衡量半导体行业发展的重要指标之一。

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