今日港股大市情绪回暖，太空光伏概念受SpaceX推进上市计划等利好催化，短线再度活跃。
截至发稿，协鑫科技(03800.HK)涨近7%，新特能源(01799.HK)涨超4%，信义光能(00968.HK)等多股涨逾2%。
消息面上，SpaceX据悉将于下周一举办银团会议。此前该公司已计划提交IPO说明书，目标今年6月正式挂牌上市。有分析称，SpaceX募资或超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。随即引发市场对太空光伏产业链的再度关注。
国联民生证券指出，2025年马斯克官宣“太空算力”计划，让市场第一次相信了“太空基建”的业务场景，并开始提升估值。1月22日，马斯克宣布SpaceX与特斯拉将在未来三年建设200GW太阳能产能，为太空光伏的应用描绘更广阔的蓝图。
而综合来看，尽管以SpaceX为代表的美国商业航天企业占据市场主导地位，但其光伏等部分因产能有限，仍需依赖其他国家。中国光伏制造业全球领先，有全球最完整的光伏产业链，规模效应和成本优势显著，光伏设备龙头有望充分受益。
此外，国内光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商拉普拉斯就“于近日中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿人民币。”的报道发布澄清公告，称截至目前公司并未取得相关订单。
值得一提的是，由于今年前两月国内光伏新增装机同比下滑，或已进入降速阶段。因此，受AI数据中心驱动的光伏需求已成为行业重获增长的首要看点。
据中国光伏行业协会预测，2026全年新增装机量将回落至180-240GW区间，较2025年315GW的实际装机量显著下降。
但与此同时，由于AI驱动数据中心用电量快速增长，"太空数据中心"能够突破地面AI算力资源与场景瓶颈，显著降低成本，全球已有多个国家明确布局GW级算力载荷。
招商证券表示，随着国内火箭可回收技术突破、运力成本持续下降，卫星产业将加速发展。太阳翼是卫星的能源系统，是典型的通胀环节。太阳翼电池路线来看，国内砷化镓在未来较长时间内仍然是主流，Spacex的路线则是HJT和砷化镓并举。当前砷化镓电池主要痛点在于成本，产业正探索降本，空间较大。
