4月9日早盘，光模块、光纤、存储、元件等算力板块逆市走强。截至10:19，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）上涨超1%领涨同类通信ETF。持仓股中，光迅科技、东山精密触及涨停，电连技术、长芯博创、华工科技、立讯精密、光库科技等股跟涨，盘中交易额迅速逼近4亿元。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）跌1.1%。
消息面上，东山精密发布业绩预告，预计2026年一季度归母净利10亿元~11.5亿元，同比增长119.36%~152.27%。2026年一季度公司传统业务保持稳定增长，消费电子、精密组件及光电模组出货保持稳定；AI算力需求强劲驱动了AI基础设施的加速投资，索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为了公司新的核心利润增长点。东吴证券指出，东山精密于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起“AI服务器PCB+高速光模块”双技术支点。AI算力爆发驱动光模块产业进入高速增长期，索尔思光电作为具备光芯片自研能力的稀缺标的，已成为公司第二增长曲线的核心引擎。
中信建投证券指出，AI算力需求已从单一的大模型训练至Agent等应用（Clawdbot）以及自动驾驶、机器人等物理世界（特斯拉资本开支增加），AI算力需求依然旺盛，北美CSP资本开支依旧乐观。继续看好AI算力产业链，特别是业绩能见度较高的光模块产业链等。此外，光纤光缆行业已从复苏转向“量价齐升、供给偏紧”阶段，CRU最新数据显示，2026年1月中国散纤市场价格较2025年11月大涨79%，持续推荐。
通信ETF华夏（515050）紧密跟踪中证5G通信主题指数，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信板块业绩释放的核心工具。年报数据显示，2025年通信ETF华夏（515050）为投资者赚取盈利52.13亿元，位居赛道同类首位。
创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为新易盛（15%）、中际旭创（14%）、天孚通信（10%）、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、同花顺。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
