截至4月8日收盘，通信ETF国泰（515880）再创新高。资金面看，资金抢筹布局，连续2日净流入超9亿元。
相关机构表示，3月光纤通信大会（OFC）Lumentum、Coherent、Terahop、新易盛、光迅科技等厂商纷纷展示了OCS整机方案；Lumentum在OFC称OCS业务超预期，需求来自3家核心客户且均大幅增订，OCS积压订单激增至4亿美元以上，交付高峰将在2026下半年。预计2027年将实现OCS年化收入超过10亿美元。Coherent在OFC大会上将2030年全球OCS市场规模从20亿美元指引上修至40亿美元。
AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮。国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。新连接也有望于26年迎来行业发展奇点，涌现更多投资机会。
2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。2025年二级市场涨幅达125.81%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
注：数据来源中证指数公司，Wind，截至2026/4/8，通信ETF规模为160.00亿元，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/3/9。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
