2026年4月9日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.72%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.73%。

　　题材方面，稀土、通信设备、消费电子等板块涨幅居前，旅游及景区、软件开发、游戏等板块跌幅居前。主力资金上，电子化学品、计算机设备、玻璃玻纤等行业概念流入居前。

　　ETF方面，或受相关消息刺激，通信、半导体、稀土等相关ETF逆势走强！

　　【机构：光纤光缆行业转向“量价齐升、供给偏紧”阶段】

　　消息面上，工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告，腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价进行调整。

　　中信建投证券表示，AI算力需求已从单一的大模型训练至Agent等应用（Clawdbot）以及自动驾驶、机器人等物理世界（特斯拉资本开支增加），AI算力需求依然旺盛，北美CSP资本开支依旧乐观。继续看好AI算力产业链，特别是业绩能见度较高的光模块产业链等。此外，光纤光缆行业已从复苏转向“量价齐升、供给偏紧”阶段，CRU最新数据显示，2026年1月中国散纤市场价格较2025年11月大涨79%，持续推荐。

　　相关ETF：通信ETF嘉实(159695)、通信ETF富国(159583)、通信ETF银华(159994)、通信ETF华夏(515050)、通信ETF广发(159507)

　　【机构：在AI算力等需求驱动下，国内半导体产业将持续高景气】

　　招商证券表示，海外存储原厂需求旺盛且供给紧张，预计26Q2价格进一步上涨，2026全年盈利预期乐观，国内模组厂收入利润高增长态势持续，持续看好存储表现；国内存储及先进制程持续扩产，设备国产化率进入快速提升阶段，整体看好存储高敞口设备材料公司，持续关注原厂下单节奏。NV和博通展示乐观需求预期，国产算力链及先进制程代工长期向好。

　　中信证券认为，长期来看，在AI算力、先进存储、新能源等需求驱动下，国内半导体产业将持续高景气，国产化是最确定的主线，本土企业凭借技术突破、成本优势与服务能力，有望在全球半导体产业格局中占据更重要地位，迎来长期成长机遇。

　　相关ETF：半导体ETF博时(159582)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF国泰(159516)、半导体设备ETF万家(159327)、半导体设备ETF广发(560780)

　　【机构：看好26年稀土中枢价格上涨，稀土供需共振可期】

　　国投证券表示，预计4月上旬包钢将上调稀土精矿价格，能源危机可能催化内外需求超预期，新一轮补库可能在二季度启动，看好26年稀土中枢价格上涨。此外，重稀土(氧化钇)海内外价差超30倍，主因26年以来加强对日出口管控，海外库存告急，我们判断当前欧洲超高纯氧化钇供给端已处于紧平衡甚至阶段性断供状态，价格弹性显著。

　　国金证券表示，随着稀土价格逐步走稳，结合往后出口更加宽松的预期，对后续需求更加高看一眼；外部抢出口叠加供改持续推进，稀土供需共振可期。从年初至今来看，价格中枢不断上抬，我们认为或与2024-2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。

　　相关ETF：稀土ETF富国(159713)、稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF华泰柏瑞(516780)