AI基金华泰柏瑞行业领先混合（460007）披露2025年年报，2025年基金利润1亿元，加权平均基金份额本期利润1.6413元。报告期内，基金净值增长率为79%，截至2025年末，基金规模为2.32亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月9日，单位净值为4.888元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月9日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达139.49%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为76.03%。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年，在经济周期时钟影响下，A股市场可能呈现复杂的阶段性波动特征。其中，主题投资、科技风格在某些阶段或扮演重要角色。随着时间推移，若PPI收敛上行，上游周期品板块股价可能会有积极表现。就消费板块而言，出口链公司在2026年盈利可能仍有较好增长，内需上行的时间可能靠后一些。

　　本基金在 AI 海外算力方向配置较高权重，预计将持续一段时间。有色作为一个长期配置方向，在黄金、白银期货价格大幅波动的背景下，需要重新评估合理配置权重。就本年度时间周期内，周期是一个需要高度重视的方向，我们会密切关注相关行业运行情况，伺机加大配置力度。在消费品方向，现阶段我们会优先考虑出口链公司，并努力把握内需消费品的低位加仓机会。

　　截至4月9日，华泰柏瑞行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为25.75%，位于同类可比基金6/621；近半年复权单位净值增长率为51.85%，位于同类可比基金4/621；近一年复权单位净值增长率为139.49%，位于同类可比基金12/618；近三年复权单位净值增长率为70.08%，位于同类可比基金35/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8451，位于同类可比基金65/550。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为35.88%，同类可比基金排名354/550。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.03%，同类平均为85.83%。2025年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2020年末最低，为86.65%。

　　截至2025年末，基金规模为2.32亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3.08万户，合计持有6070.52万份。其中管理人员工持有45.29万份，占比0.75%，机构持有份额占比0.37%，个人投资者占比99.63%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约474.23%。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、德科立、仕佳光子、剑桥科技、洛阳钼业、景旺电子、藏格矿业、胜宏科技、生益科技。