盘面上，两市高开高走，芯片板块上涨。相关ETF方面，芯片ETF天弘（159310）标的指数盘中涨2.72%，成交额达665.69万元；换手率达0.56%。成分股中，佰维存储、珂玛科技、江波龙、中科飞测、兆易创新涨超5%，拓荆科技、盛美上海、澜起科技等多股跟涨。

　　芯片ETF天弘（159310）紧密跟踪芯片产业指数，该指数近一年涨幅达45.08%，其行业配置主要包括半导体（96.86%）、光学光电子（1.61%）、军工电子Ⅱ（0.83%）等，前五大成分股为海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新。该ETF还配备了2只场外联接基金（A类：012552；C类：012553）。

　　此外，电子ETF天弘（159997）紧密跟踪CS电子指数，该指数近一年涨幅达57.22%，其行业配置主要包括半导体（48.86%）、消费电子（16.72%）、元件（14.34%）等，前五大成分股为立讯精密、寒武纪、工业富联、海光信息、北方华创。该ETF还配备了2只场外联接基金（A类：001617；C类：001618）。

　　消息面上，①存储芯片涨价潮持续。据兴业证券，三星电子二季度DRAM合约价再度环比上涨30%，且已于3月底与全球主要客户完成新一轮价格谈判并正式签署供货合同；另据万联证券，二季度原厂DDR5价格整体上涨约30%，AI服务器对DRAM和HBM需求强劲增长。②台积电业绩超预期。据华鑫证券，台积电第一季度营收达1.134万亿新台币，同比增长35%，主要得益于人工智能应用领域的强劲增长；据集微网，其一季度净利润预计增长50%，3nm制程及先进封装技术需求持续超过产能。③国产算力加速突破。据中银国际，工信部印发《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，明确到2028年底基本建成普惠算力服务体系；另据西部证券，2026年是国产超节点落地元年，华为950pr、寒武纪690等新一代国产算力芯片均支持FP8甚至FP4数据格式；据集微网，上海棣山科技自主攻关的2nm高端AI GPU芯片已达到国际前沿设计水平。④半导体设备国产替代提速。据中原证券，SEMICON CHINA 2026上，北方华创、中微公司、拓荆科技等国内厂商密集发布新一代刻蚀、键合及修复设备。

　　爱建证券认为，2026年全球半导体行业将在AI算力爆发、汽车电子渗透及消费复苏共振下延续上行周期。核心看点在于存储芯片的涨价周期、国产替代在“卡脖子”环节的突破，以及AI赋能消费电子带来的价值提升。