智能驾驶行业的竞争核心，正逐渐由技术层面的比拼，过渡到与真实物理世界的深度连接。
在今年1月举行的国际消费电子展（CES）上，英伟达CEO（首席执行官）黄仁勋在主旨演讲中17次提及“物理AI（人工智能）”这一概念。按照英伟达的解释，物理AI是使用运动技能理解现实世界并与之交互的模型，通常封装在机器人、自动驾驶汽车等自主机器中。
在这一概念框架下，行业玩家也给出了各自的判断。日前，在智能电动汽车发展高层论坛（2026）上，轻舟智航联合创始人、董事长兼CEO于骞向《每日经济新闻》记者表示：“世界模型和强化学习是通往通用物理AI的必经之路，自动驾驶则是通往物理AI的最佳入口。”元戎启行CEO周光也在论坛上指出，“物理AI的上半场是自动驾驶，下半场是机器人，但第一个能验证物理AI的场景就是汽车”。
图片来源：轻舟智航官网
从企业布局来看，“物理AI”已成为自动驾驶竞争下半场的核心方向。目前，黑芝麻智能、卓驭科技等产业链企业已明确将其作为战略重点。车企层面同样动作频频，例如小鹏第二代VLA架构能同时驱动汽车、Robotaxi（自动驾驶出租车）、人形机器人IRON及飞行汽车等多种具身智能载体；理想新发布的MindVLA-o1同样支持智能驾驶与机器人两大技术载体。
谁掌握了“物理AI”的底座，谁就拿到了下一个时代的门票。
汽车属性正被重新定义
从概念到落地，物理AI的趋势率先在车企层面展开。小鹏汽车自4月1日起正式更名为 “小鹏集团”，这一变更被小鹏集团董事长、CEO何小鹏定义为 “过去十年与未来十年的分界点”。在他看来，这不是简单的品牌调整，而是对行业本质与企业定位的重新定义，汽车行业正在从新能源硬件竞赛，进入“新能源+智能体+物理AI”叠加全新十年。
在这一背景下，汽车的属性正在被重新定义，从单一交通工具转变为具备感知、决策与执行能力的“移动物理AI终端”。而随着端到端技术持续演进，行业竞争已不再局限于单一功能的比拼，而是逐步转向模型能力、跨场景迁移能力以及规模化交付能力的综合较量，其本质是从“车的智能化”，走向“物理世界智能化能力”的竞争，这一变化首先体现在自动驾驶技术路径的演进上。
“未来五年，具备跨垂类迁移能力的基础模型或成为竞争关键。”卓驭科技CEO沈劭劼在智能电动汽车发展高层论坛（2026）上称，未来两年，全球智能辅助驾驶行业可能逐步告别按垂类、按地域分别进行功能适配的交付模式，转向以原生多模态基础模型为核心的开发范式，这也被定位为支撑“移动物理AI”的技术底座。
类似的延展同样发生在芯片层。“汽车下一站是机器人，具身智能是黑芝麻业务发展自然而然的演进方向。”黑芝麻智能CMO（首席营销官）杨宇欣在智能电动汽车发展高层论坛（2026）上接受采访时表示，去年其具身智能业务已贡献近亿元收入。
在他看来，这仅仅是开始。汽车与具身智能产业链超过50%的重叠度，使得芯片能力可以从车载系统快速迁移至机器人、低空经济等更广泛的物理终端。这也意味着，汽车产业所积累的算力与系统能力，正在外溢为“物理AI时代”的通用基础设施。
于骞判断，从2026年起，VLA（视觉语言动作）模型、世界模型与强化学习将成为自动驾驶的核心技术组合。大规模真实数据与海量生成数据双轮驱动，使AI首次具备对物理规律的理解、对社会常识的认知，以及跨场景的推理与泛化能力。
数据、技术与商业的多重叠加
“文本突破之后，大模型的下一步就是多模态，而多模态离物理世界的Agent（智能体）只有一步之遥。”周光认为，自动驾驶将成为物理AI率先落地的场景。他进一步强调，“在所有机器人场景中，只有汽车能提供海量带有动作（Action）的真实数据，几十万甚至上百万公里的驾驶行为、决策与反馈是解决‘数据荒’的唯一途径。机器人的数据量远远不够，本体差异、触觉、采集等原因都导致数据不足”。
而一旦在自动驾驶场景中跑通，这套基于大模型的能力便可以向外迁移。这种迁移的可行性，得益于技术同源性。从硬件层面看，“最核心的聚合效应，或者说聚合的关键支撑就是共用产业链。”车百会理事长张永伟此前向记者指出，智能汽车和具身机器人、飞行汽车在供应链上的重合度已经超过了60%。
从软件层面看，车辆在自动驾驶领域积累的算法能力，同样可以很好地迁移到人形机器人开发中。人形机器人自主处理任务与汽车自动驾驶的本质都是“感知—决策—执行”的过程，两者在模型层面具有显著的互通性。例如，当前车企普遍布局的VLA路线，同样适用于机器人算法。
此外，向物理AI迈进也为车企打开了新的商业模式和资本叙事。小鹏汽车2025年“服务及其他收入”达83.4亿元，同比增长65.6%，占总营收约10.9%，从卖车到卖服务的转型已初见成效。资本叙事也在同步重构，车企不再被看作“汽车公司”，而是“AI公司”，估值逻辑逐步重构。特斯拉便是例证，其支撑未来万亿美金估值的核心已不再是汽车，而是Robotaxi和Optimus人形机器人。
行业火热的背后，物理AI尚处早期。华泰证券研究所全球科技战略首席分析师黄乐平表示，今年的“物理AI”有点像10年前的自动驾驶。“产品还处于非常早期阶段，有很多泡沫。”全球增长咨询公司弗若斯特沙利文发布的《2026中国AI计算芯片市场研究报告》同样指出，当前市场仍处于早期增长阶段，其价值释放高度依赖下游应用的技术成熟度与商业化进程。
不过，早期的另一面是巨大的想象空间。何小鹏在2025年四季度财报电话会上透露，2026年小鹏在物理AI方面的投入将达到70亿元。他同时判断，“未来5至10年，物理AI应用的市场空间比汽车行业更加宽广，全球的Robotaxi和人形机器人都将会是万亿级市场”。
