1）锂电池：宁德时代一季度营收1291亿元，同比增长52.45%，归母净利润207亿元，同比增长48.52%。 2）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。 3）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。 4）机器人：马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，该芯片将接替AI4，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台。 5）半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。