本报讯近日,新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司(以下简称“泰旅集团”)2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(高成长产业债)(支持冰雪经济)(第一期)在上海证券交易所成功发行。本期债券为全国首单“冰雪经济”概念债券,由申万宏源证券担任牵头主承销商及簿记管理人,国开证券担任联席主承销商。
本期债券发行规模3亿元,期限为3+2年期,发行利率2.07%,全场认购倍数达4.50倍。该发行利率创下新疆私募公司债历史最低水平(全评级、全期限),同时刷新西北五省同评级私募公司债历史最低利率纪录。
本期“冰雪经济”概念债券募集资金,将重点用于阿勒泰地区将军山国际滑雪度假区、可可托海国际滑雪度假区、吉克普林国际滑雪度假区三家全国前五的5S级滑雪度假区的建设与运营,强力支撑阿勒泰地区“三点一线耀金山、一大四小靓雪都”冰雪产业布局,把冰雪“冷资源”转化为经济“热产业”。本次发行是金融赋能实体经济、资本助力特色产业的创新实践,更是国家支持边疆地区高质量发展政策在阿勒泰地区落地见效的生动体现。
在聚焦支持冰雪经济的同时,作为上交所高成长产业债,本期债券增设了多项信息披露与投资者保护专项安排,包括建立主营业务经营情况定期披露机制、开通专项投资者沟通渠道等,有效提升信息透明度与沟通效率。上述安排进一步增强投资者对公司经营状况与偿债能力的认知度与可见性,有利于合理降低风险溢价。
泰旅集团是阿勒泰地区行署下属国有独资公司,注册资本6亿元,主体信用评级AA+,布局喀旅股份、客运、冰雪、景区、酒店民宿、智慧旅游六大业务板块,构建全链条、一体化旅游产业生态,是引领阿勒泰地区文旅产业高质量发展的龙头企业。
借助本次成功登陆资本市场的契机,泰旅集团将持续把资本市场优势转化为产业发展动能,全力做强做优做大冰雪经济,为阿勒泰打造具有国际影响力的冰雪经济集聚区、推动区域经济社会高质量发展、服务国家冰雪经济发展战略贡献更大力量。