隔夜外盘
美股三大指数集体收涨，纳指涨0.36%，连续12个交易日上涨并创新高，标普500指数涨0.26%，道指涨0.24%，热门科技股多数上涨，AMD涨近8%创新高，英特尔涨超5%，闪迪涨超3%，微软涨超2%，英伟达小幅下跌，苹果跌超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.74%。蔚来涨超6%，新东方涨超5%，阿里巴巴、知乎、百度、小鹏集团涨超3%，百胜中国跌超1%。
热点聚焦
中东局势
①巴基斯坦外交部：下一轮美伊会谈日期尚未确定
②美方对伊朗启动代号为“经济狂怒”的行动
③美军扩大对伊朗航运物资封锁范围
④美防长：如伊朗拒绝达成协议美军随时准备重启作战
⑤特朗普：黎巴嫩与以色列将停火10天
⑥特朗普称以黎有望达成协议 10天停火期涵盖真主党
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主题机会
1、我国紧凑型聚变能实验装置稳步推进行业发展加快
近日，位于安徽省合肥市未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设稳步推进。作为我国下一代“人造太阳”,BEST装置肩负着实现等离子体“燃烧”的使命。根据研究计划，该装置建成后，将进行氘氚燃烧等离子体实验研究，验证其长脉冲稳态运行能力，目标聚变功率达到20兆瓦至200兆瓦，演示聚变能发电。
研究机构认为，我国核聚变产业蓬勃发展，在关键项目招标建设，技术突破，企业融资及政策支持等方面取得显著进展。国际核聚变研究取得突破性进展，主要国家加大政策支持力度，融资规模持续扩张，全球核聚变商业化进程加速。可控核聚变是解决人类能源问题的重要途径之一，其产业链覆盖广泛且技术需求密集，涵盖上游原材料供应，中游设备制造研发以及下游应用服务。
2、台积电第一季度业绩超预期 AI需求强劲
4月16日，台积电公布2026年第一季财务报告，净利润5725亿元台币，预估5423.8亿元台币。与去年同期相较，2026年第一季营收增加了35.1%。与前一季相较，2026年第一季营收增加了8.4%。公司业绩超出市场预期，主要得益于AI强劲需求的带动。
研究机构认为，从台积电产能排满，加速扩产及GPU租赁价格上涨的情况来看，AI短期、中期的需求都非常强劲。AI需求带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，国内覆铜板龙头厂商有望受益。
