龙头业绩提振，通信一骑绝尘！4月17日，截至写稿，通信ETF国泰（515880）上涨3.8%，领涨全市场。

　　消息面，光模块龙头中际旭创发布2026年一季报，2026Q1收入194.96亿元（环比+47.31%），归母净利润为57.35亿元（环比+56.45%），毛利率46.06%（环比+1.58pct），销售净利率32.4%（环比+2.10pct），大超市场预期。

　　兴业证券指出，随着AI产业发展，市场需求反复催化，全球AI算力需求维持高景气格局，产业催化不断落地，算力基础设施产业链迎来确定性发展机遇。头部AI企业业务高速扩张，充分印证了这一点。近期Anthropic与谷歌、博通达成深度合作，共建高性能算力基础设施以支撑业务爆发式增长。OCS有望成为AI光互联核心方向，Scale up柜间光互联趋势明确。受益于全球AI产业建设，算力需求带动高速光器件产品需求持续稳定增长。谷歌即将举办的行业盛会有望重点聚焦TPU、OCS以及大模型与硬件生态布局，多重行业信号密集释放。

　　AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超过75%，代表了海外算力的基本面景气。截至4月16日，通信ETF国泰（515880）近一年涨幅达235.68%。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。

　　注：数据来源：中证指数公司，Wind，截至2026/4/16，通信ETF规模为173.01亿元，在同类15只产品中排名第一，权重占比截至2026/3/9。