半导体材料国产替代正从长期逻辑走向加速兑现，南方基金郑晓曦紧抓产业升级与国产化红利，挖掘半导体行业成长机遇。 消息面上，半导体材料国产替代正在从长期逻辑走向加速兑现。当前在晶圆厂扩产、叠加供应链安全重估及国产替代预期强化背景下，下游 fab 对本土材料导入意愿明显增强，部分材料的验证节奏和国产化率正加快抬升，半导体材料板块正在同时获得景气上行、先进工艺通胀、份额提升、国产替代四重驱动。 从业绩表现看，郑晓曦管理的南方信息创新混合基金（A 类：007490，C 类：007491）与南方半导体产业股票基金（A 类：020553，C 类：020554）A 类份额近一年净值增长率分别为 74.29% 与 79.13%，均显著跑赢 33.14% 与 41.59% 的同期业绩比较基准（数据来源：同花顺，以上数据截至 2026年4月16日）。 南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491） 南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）