盘面上，两市震荡上行，芯片设计概念上涨。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中涨1.36%，成交额达2590.14万元；换手率达4.52%。成分股中，翱捷科技-U、盛科通信-U涨超5%，乐鑫科技、安路科技、澜起科技等多股跟涨。

　　OpenClaw支持本地优先部署，直接推动了对端侧AI芯片的需求，以及AI智能体的持续运行和任务执行需要消耗大量Token，随着大厂密集落地AI原生应用，驱动云端和边缘推理算力需求爆发，直接利好AI训练和推理芯片的设计公司，科创芯片设计ETF天弘（589070）所覆盖的国产GPU与边缘推理芯片企业直接受益。

　　消息面上，据华福证券，DeepSeek完成国产芯片适配的大模型将于本周或下周发布，该模型未适配AMD、英伟达等海外芯片。据集微网，2026年成为CPO商用元年，台积电、日月光均宣布年内全面量产，中际旭创等光模块龙头一季报预增超200%。另据集微网，三星电子工会预警罢工或致年度损失203亿美元，存储供应紧张加剧；同时国内存储厂商已现“抢货”潮，长江存储一季度收入同比翻倍。此外，据SEMI数据，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元创历史新高。

　　招商证券认为，芯片设计产业正从“通用性能导向”转向“AI场景定义”，AI算力需求是核心增长引擎。具备全栈算法优化能力、垂直应用理解力及快速量产交付力的设计企业将率先兑现成长红利。