上个交易日市场低开高走，沪指重返4100点，创业板指、深成指均涨超1%。创业板综指创历史新高，突破2015年6月3日的高点。全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额2.56万亿，较前日放量1512亿。1）集邦咨询预测，全球AI光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元增至2026年的260亿美元，同比增幅超过57%。CPO概念热度居高不下，权重核心中际旭创总市值逼近1万亿，新易盛总市值突破6000亿。近期火热的上游光芯片等环节则继续得到资金聚焦，长光华芯录得20厘米涨停，东山精密强势涨停，总市值突破3400亿。而随着磷化铟概念人气龙头云南锗业以及铌酸锂概念天通股份双双反包涨停录得4天3板，进而带动上游金属铟概念批量补涨，锌业股份、株冶集团、锡业股份等位居涨幅前列。2）从去年10月以来，H100 GPU一年期租约价格从每小时1.70美元急升至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%。近期相对沉寂的算力租赁概念卷土重来，并购算力资产的低价股安诺其连续2日录得20厘米一字涨停，趋势抱团核心协创数据、宏景科技、利通电子向上反包再创历史新高。3）据报道，SK海力士将投资19万亿韩元建设新的芯片工厂，先进封装工厂将于四月开工建设。先进封装产业链持续站上风口，玻璃基板概念卷土重来，沃格光电反包涨停走出10天6板，续创历史新高，TGV设备股帝尔激光涨超10%。而同样受益先进封装需求的光掩膜版、溅射靶材以及叠加中东断供的氦气等材料细分盘中同样表现不俗，冠石科技、先导基电涨停，路维光电触及20厘米涨停，华特气体、欧莱新材均涨超10%。4）2026年4月21日，宁德时代在北京举行超级科技日活动，集中发布第三代神行超充电池、麒麟凝聚态电池、钠新电池等多款新品，钠电池、固态电池概念早盘一度大面积走强，但此后内部表现持续分化，翔丰华、龙蟠科技封涨停，同兴科技、传艺科技则遭遇炸板回落，前者最终更是以绿盘报收。