热点聚焦

　　碳达峰碳中和：

　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。通知指出，“十五五”时期，国家发展改革委应当会同有关部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达峰行动方案，确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%等目标，实现煤炭消费总量和石油消费总量达峰，合理控制煤电装机规模和发电量，力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。

　　美伊局势：

　　美国总统特朗普23日在社交媒体上称，他已向美国海军下令，一旦发现任何船只在霍尔木兹海峡水域布设水雷，可开火将其击沉。而一名伊朗外交消息人士23日告诉俄新社，伊朗与美国在巴基斯坦谈判的准备工作可能在“今晚或明天”取得突破。

　　伊朗称已收到首笔霍尔木兹通行费：

　　伊朗议会副议长当地时间23日称，首笔霍尔木兹海峡通行费收入已汇入中央银行账户。此前，总台记者当地时间19日获悉，伊朗议会土木工程委员会主席雷扎伊科奇当天表示，伊朗已制定一部关于霍尔木兹海峡管理的综合性法律，该法律即将最终定稿。根据该方案，各国船只必须以里亚尔支付费用才能通过霍尔木兹海峡。通行费收入的30%将用于加强武装力量，70%将用于改善人民生活。

　　新易盛业绩：

　　新易盛(300502.SZ)公告称，2026年第一季度实现营业收入83.38亿元，同比增长105.76%；归属于上市公司股东的净利润为27.80亿元，同比增长76.80%。业绩变动主要系报告期受益于终端客户算力投资持续增长，销售收入较上年同期大幅增加。2025年实现营业收入248.42亿元，同比增长187.29%；归属于上市公司股东的净利润为95.32亿元，同比增长235.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　普华永道就中国恒大集团虚假财务报表赔偿：

　　香港证监会与普华永道香港达成协议，据此，普华永道香港同意预留10亿港元，以向中国恒大集团的合资格独立少数股东作出赔偿。于2019财政年度及2020财政年度，普华永道香港是中国恒大的核数师，而普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）则协助普华永道香港对中国恒大的财务报表进行审计。

　　小作文辟谣：

　　4月22日晚间，署名为“中信证券消费行业分析师张明远”的朋友圈截图流传开来。截图内容中，该10年从业经验的资深分析师宣布“告别”持续低迷的消费赛道，全面转向炙手可热的光模块（CPO），直言“光，才是答案”。然而，经媒体记者深入核查，这场看似真实的“赛道告别”背后，却是一场疑点重重的“小作文”风波。综合现有信息来看，这位“张明远”的身份疑点颇多，与中信证券分析师的真实性相距甚远。

　　商务部回应：

　　商务部新闻发言人何咏前在23日举行的例行新闻发布会上表示，商务部已于4月17日向欧委会正式提交了对欧盟《网络安全法》修订草案的评论意见，表达了中方正式立场和严正关切。希望欧方高度重视并认真考虑中方提交的评论意见和修改建议。如中国企业由此遭到歧视性待遇，中方可依据《中华人民共和国对外贸易法》《国务院关于产业链供应链安全的规定》等采取措施，维护中国企业合法权益。

　　特斯拉机器人：

　　23日午间，特斯拉官方发布微博称，特斯拉第三代人形机器人Optimus V3（擎天柱第三代）预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。机器人是马斯克构建的庞大科技帝国的重要一环。马斯克曾称，第三代人形机器人将推动特斯拉转型为估值25万亿美元的机器人公司，其价值占比将远超现有业务。

　　彩票销售数据：

　　财政部数据显示，3月份，全国共销售彩票544.00亿元，同比减少38.17亿元，下降6.6%。主要是有关体育赛事活动减少导致竞猜型彩票销量下降较多。1-3月累计，全国共销售彩票1439.59亿元，同比减少46.32亿元，下降3.1%。其中，福利彩票机构销售484.03亿元，同比减少28.74亿元，下降5.6%；体育彩票机构销售955.57亿元，同比减少17.59亿元，下降1.8%。

　　主题机会

　　氦气：

　　我国的氦气高度依赖进口，尤其依赖卡塔尔和俄罗斯的进口。隆众资讯表示，2025年我国氦气的进口量为2959万立方米，对外依存度达到84%。其中从卡塔尔和俄罗斯分别进口了1615万立方米和1304万立方米的氦气，两个国家占总进口的98.6%。

　　可现在这两个国家的不确定性均显著增加，无疑强化了缺口的预期。此前，俄罗斯发布声明称，为保障其国内市场供应稳定，俄罗斯已对氦气实施临时出口管制，新的出口制度将一直有效至2027年底。此外，在美伊谈判前景尚不清晰，且霍尔木兹海峡通行仍然受阻的大背景下，位于波斯湾的卡塔尔氦气供应，同样面临很大的不确定性。

　　国信证券表示，2019年起，我国氦气产能及产能进入蓬勃发展阶段。据卓创资讯，2025年我国氦气产能达1466万立方米，2019-2025年期间复合增速达116%；2025年我国氦气产量达463万立方米，2019-2025年期间复合增速达90%。个股而言，氦气厂商（华特气体、金宏气体、水发燃气等）、相关设备厂商（雪人集团、中泰股份等）受到市场较多关注。

　　绿色电力：

　　4月22日，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。《意见》指出，要合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。

　　华泰证券认为，绿电主动探索“新能源+”是解决消纳的重要途径也是实现风光电站增值的创新突破；中国电力赋能我国AI竞争力不仅仅是基建上的融合，更是“算电”协同优化的双向调节。推荐低估值优质可再生能源标的，包括风光和垃圾焚烧。“算电协同有望打开绿电企业新增长空间，看好优质风光资产。”

　　据梳理，当前A股市场有约130股涉及绿色电力概念，合计总市值超5.7万亿元，长江电力、中国广核等体量居前，华能水电、龙源电力、三峡能源、国投电力等9股市值均超千亿元。资金层面，数据显示，4月以来，共有30只绿色电力概念股获得超千万元融资净买入，其中，晶科科技获杠杆资金加仓5.67亿元，长江电力获融资客抢筹3.57亿元，金风科技、旺能环境、通化东宝融资净买额均超1亿元。

　　公司新闻

　　多氟多：2026年第一季度实现营业收入32.16亿元，同比增长53.26%；归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，同比增长480.14%。注：公司Q1净利润3.76亿，2025年Q4净利润1.35亿，据此计算，Q1净利润环比增长178%。

　　香农芯创：2026年第一季度实现营业收入237.65亿元，同比增长200.60%；归属于上市公司股东的净利润为13.27亿元，同比增长7835.06%。注：公司Q1净利润13.27亿，据2025年业绩快报估算，2025年Q4净利润1.85亿，据此计算，Q1净利润环比增长618%。

　　厦门钨业：2026年第一季度实现营业收入157.43亿元，同比增长86.99%；归属于上市公司股东的净利润为11.07亿元，同比增长189.14%。注：公司2025年Q4净利润5.28亿，据此计算，2026年Q1净利润环比增长109%。

　　中国电信：2026年第一季度实现营业收入1313.94亿元，同比下降2.32%；归属于上市公司股东的净利润为73.50亿元，同比下降17.08%。注：公司Q1净利润73.5亿，2025年Q4净利润24.11亿，据此计算，Q1净利润环比增长204%。

　　冀凯股份：公司预计2025年度经审计后的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司2025年年度报告披露后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。

　　天华新能：2026年第一季度实现营业收入32.00亿元，同比增长89.62%；调整后归属于上市公司股东的净利润为9.69亿元，同比增长1471.98%。业绩变动主要系本期锂电产品量价齐升导致销售规模增加。注：公司Q1净利润9.69亿，2025年Q4净利润3.69亿，据此计算，Q1净利润环比增长162%。

　　云铝股份：2026年第一季度实现营业收入163.83亿元，同比增长13.68%；归属于上市公司股东的净利润为36.00亿元，同比增长269.45%。注：公司Q1净利润36.0亿，2025年Q4净利润16.57亿，据此计算，Q1净利润环比增长117%。

　　金山办公：2026年第一季度实现营业收入16.13亿元，同比增长23.95%；归属于上市公司股东的净利润为21.95亿元，同比增长444.97%。业绩变动主要系本期公司部分对外投资基金项目产生较大投资收益所致。注：公司Q1净利润21.95亿，2025年Q4净利润6.58亿，据此计算，Q1净利润环比增长233%。

　　大金重工：公司近日与挪威某船东及希腊某船东下属子公司分别签署《散货船建造合同》。公司将为其设计、建造并交付共8艘210000DWT散货船，其中与挪威船东签订的合同金额约2.94亿美元(折合人民币约20.18亿元)，与希腊船东签订的合同金额约2.97亿美元(折合人民币约20.40亿元)，合计总金额约40.58亿元。上述船舶将于2028-2029年分批交付。

　　深南电路：公司全资子公司无锡深南拟在无锡市新吴区投资建设高速高密、高多层电子电路产品项目。项目总投资约46亿元，资金来源为自有资金及自筹资金，建设周期规划约为12个月。本次投资旨在紧抓行业发展机遇，满足高端产品市场需求，进一步扩大产能规模，巩固并提升市场份额。

　　央视新闻联播

　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日作出重要指示指出，义乌小商品闯出大市场、做成大产业，形成“义乌发展经验”，这是因地制宜发展县域经济的成功实践。

　　习近平总书记高度重视全民阅读，他指出，要提倡多读书，建设书香社会，不断提升人民思想境界、增强人民精神力量，中华民族的精神世界就能更加厚重深邃。

　　今天（4月23日），国务院新闻办公室举行新闻发布会。农业农村部相关负责人表示，今年一季度，我国农业农村经济保持良好发展势头。

　　国务院新闻办公室今天（4月23日）下午举行新闻发布会介绍，2025年，我国持续加大知识产权保护力度，修改专利审查指南，完善人工智能专利审查标准，开展专利“按需审查”，加快构建数据知识产权保护规则。

　　今天（4月23日），海军在22个城市同步举行舰艇开放活动，40多艘现役舰艇与公众见面，多型舰艇为首次面向公众开放，舰艇数量、型号均为历年来海军舰艇开放活动之最。

　　4月22日晚8时，第六届亚洲沙滩运动会开幕式在海南举行。

　　第139届广交会第二期今天（4月23日）开展。围绕“品质家居”这一主题，集中展示家居全产业链新产品、新技术、新设计，持续为全球贸易搭建高效对接平台。

　　今年一季度，消费品工业规上增加值同比增长5.1%，占全部规上工业的27.9%。以人民币计价的消费品制造业产品出口额占出口总值的17.7%。人工智能等新技术在电子、消费品行业应用加速拓展，无人机、AI眼镜等终端产品日益丰富。

　　商务部、市场监管总局今天（4月23日）发布行动计划，提出用五年时间推动服务贸易标准化工作。重点围绕旅游服务、航运贸易数字化、数字贸易等领域，加快标准研制和体系建设。

　　国务院安委办近日部署在全国范围内开展为期一年的烟花爆竹全链条“打非治违”专项行动。重点打击查处企业生产经营超标违禁产品、线上销售线下寄递等49种突出非法违法行为。

　　今天（4月23日），民政部等12部门联合开展的全国“乐享银龄”系列活动在辽宁沈阳启动，通过鼓励各部门开展乐龄文艺、文创、阅读、健身等活动，扩大老年人精神文化产品服务供给。

　　中国科学院国家天文台今天（4月23日）发布由我国科学家领衔构建的超大规模数字虚拟宇宙“千衍”。该项目可模拟宇宙诞生以来百亿年间的演化历程，将助力科学家破解暗物质、暗能量等宇宙奥秘，为人类探索宇宙提供强大数据支撑。

　　记者今天（4月23日）从国家能源集团获悉，四川大渡河老鹰岩二级水电站河道截流圆满完成，全面进入主体工程建设阶段。

　　日前，福州琅岐客运站启动办理福州关区“小三通”口岸离境退税业务，推行“一单一包一码”优化措施，旅客在试点商店完成购物后统一打包，出境时海关读取退税申请单二维码信息，核对无误后即可快速放行。