在“南风开泰·相伴致远”中国财富管理服务高峰论坛上，南方基金党委书记陈莉提到，投顾业务是现代财富管理的核心主线，既是衔接产业资本与居民财富的重要桥梁，也是金融服务实体经济、惠及民生的关键支点。她提出行业三大转型方向：服务模式由产品销售的荐品逻辑，转向个性化资产配置；人才培育依托行业标准，以实践打磨专业服务能力；行业生态告别分散发展，推动各类机构优势互补、协同共生。她表示，公司从产品供给、策略打造、顾问服务、数智赋能、生态协同五大方向发力，并携手行业伙伴深化人才培养、内容共建与平台合作，持续推动公募投顾行业高质量发展。（财联社记者林坚）