近日，中国移动宣布启动2026年至2027年PC服务器产品集中采购项目，计划采购约6.29万台服务器，其中ARM架构服务器总量达40896台，占比65.01%，刷新了国内运营商单批次集采ARM架构占比纪录。

　　值得关注的是，这次采购策略变化并非孤立事件，而是一次大规模基础设施集中采购的架构选择转向。在我国运营商服务器采购中，ARM正变成标配。在服务器市场长期由x86架构主导的背景下，这一变化释放出的信号，已经超出单一招标项目本身。

　　国内市场方面，ARM生态目前已形成以华为鲲鹏、飞腾为核心的产业格局，逐步实现从“政策驱动”向“市场驱动”的转型。据华为在2026年中国合作伙伴大会披露，2025年鲲鹏在中国服务器市场份额已超过22%；而飞腾官方数据也显示，飞腾CPU累计应用量截至2025年年底突破1300万片，其中较2024年年底突破1000万片，增长300万片仅用一年时间，凸显国产ARM芯片正加速规模化应用。

　　而放到全球视角，ARM在数据中心的存在感明显提升。ARM官方去年4月曾披露，Neoverse推出6年多以来，已推动其在云基础设施中的落地加速，预计2025年发往头部超大规模云厂商的算力中，接近50%将基于ARM架构。同时，ARM官方还指出，AI正重塑云计算，功耗效率已从“竞争优势”变成“基本要求”。据悉，亚马逊云科技（AWS）、谷歌云和微软目前都在推进自研ARM CPU。

　　CHIP中国实验室主任罗国昭认为，今天ARM在国内服务器能受到青睐，背后靠的不只是单一芯片参数，而是稳定、规模化、低成本的生态。这是ARM架构在全球竞争力提升的缩影，也反映了全球服务器产业正从x86架构主导的单一格局，向“x86+ARM”双雄并立的时代转型。

　　从移动端“配角”到数据中心“主角”

　　回顾ARM进入服务器市场的历史，其完成从“配角”到“主角”的跃升过程并非一蹴而就。根据ARM官方的说法，Neoverse于6年多前启动，目标就是面向下一代云基础设施；而到今天，ARM在2026年已经推出ARM AGI CPU，完成了从单纯的IP授权，进一步走向面向数据中心整机级、硅片级平台化竞争的变化。

　　通信分析师周桂军认为，这个变化的关键，不是“把手机芯片搬到服务器里”，而是让ARM的指令集、微架构、软件栈和系统设计，逐渐适配云、HPC和AI时代的高并发、低时延、高能效需求。

　　在周桂军看来，ARM全球生态的成熟，首先得益于超大规模云厂商的连续下注。如亚马逊云科技推出的Graviton不仅强调可为相近性能提供最高60%的能耗节省，还被直接用于应用服务器、微服务、开源数据库和HPC；谷歌Axion则被定义为“面向数据中心的首款自研ARM CPU”，并已扩展到C4A、N4A等实例家族；微软的Cobalt 100也明确基于ARM Neoverse N2，目标是提升广泛工作负载的性能与能效。

　　“这意味着，ARM在服务器上已经不再只是一个‘测试平台’，而是进入了主流基础设施采购链。”周桂军表示。

　　相比之下，中国ARM生态的建设则更遵循“从平台到伙伴”的纵深推进路径。华为早在2020年就披露，已有11家伙伴厂商基于鲲鹏主板推出了服务器和PC产品，开源社区组织openEuler也已上线，且彼时已有600多家ISV推出1500多个鲲鹏认证产品和解决方案。而到今天，openEuler已经将适配范围扩展到多架构环境，鲲鹏DevKit则把应用迁移、测试、诊断和调优做成了一套工具链，目的是降低x86软件迁移到ARM平台的门槛。

　　“国产ARM生态能走到今天，开放、开源、可复制、工具链可用等一系列能够大幅降低使用成本的生态是关键原因。”周桂军指出。

　　更重要的是，从产业链角度看，国产ARM生态还完成了一个很关键的变化，即其不再只是为少数厂商服务的单个方案，而是形成了更完整的供给网络。公开信息显示，鲲鹏计算平台通过芯片、板卡、主板去带动整机伙伴，后续再通过软件社区和认证体系扩展到操作系统、数据库、中间件和行业应用；openEuler的SIG ARM也明确聚焦鲲鹏、飞腾等ARM架构软硬件生态。这样的演进，意味着，国产ARM已经不是单纯在拼芯片，而是在拼一整套“可交付的产品”。

　　高占有率背后的技术优势

　　在业内看来，ARM在服务器生态中愈发有竞争力的原因，核心在于ARM架构自身的技术优势、国产产业链完善以及市场需求升级等多重因素，其背后是产业对高效、经济、安全算力的核心诉求。

　　公开信息显示，相较于传统x86架构，ARM架构基于精简指令集（RISC）设计，在能效优化方面具备先天优势。在云原生应用、Web服务等典型数据中心负载中，ARM服务器通常能够实现更高的性能功耗比，在部分场景下能效提升可达20%至40%。随着数据中心规模持续扩大，电力与散热成本占比不断提升，ARM架构在降低整体TCO（总体拥有成本）方面的价值正逐步凸显。

　　这也意味着，对于中国移动这类拥有大规模数据中心的运营商而言，ARM服务器的能效优势尤为突出，既能满足日常业务的算力需求，又能实现绿色低碳运营，契合当前“双碳”目标下的数据中心发展趋势。

　　同时，罗国昭指出，定制化能力强是ARM架构的另一大核心优势。ARM采用“架构授权+IP核授权”的商业模式，企业可根据自身需求定制芯片，适配不同场景的算力需求，尤其适合云原生、AI推理、边缘计算等多元化场景。这些定制化产品均展现出优于传统X86服务器的适配性。相比之下，X86架构采用复杂指令集（CISC），设计固化，定制化空间有限，难以满足多样化的场景需求。

　　此外，周桂军认为，在中国，ARM占比提升的关键原因还叠加了本土产业链的“迁移成本下降”。对采购方而言，这意味着ARM平台不再是“买回来再大改”的高风险选项，而更像一个成熟、可验证、可持续迭代的供应链方案。

　　以openEuler为例，其已经把ARM、x86、RISC-V等多架构支持做成默认能力，鲲鹏DevKit则把x86 Linux软件的迁移、评估、调优和诊断标准化。华为还公开提到，旗下合作伙伴通过“一码多芯，同辕开发”提高发布效率和应用性能。此外，腾讯云等厂商也在公开资料中披露过与鲲鹏、国内x86/ARM服务器的兼容认证。

　　因此，在业内人士看来，中国移动此次采购中65%的ARM架构占比，背后并非单纯的“国产替代”叙事，而更像是运营商、云计算和行业企业在评估各种现实因素后，所作出的一次理性选择。对很多大规模、标准化、云原生、分布式场景来说，ARM已经从“备选路线”变成“主流路线之一”；而对国产产业链来说，过去几年围绕主板开放、系统适配、编译优化、应用迁移和伙伴认证所做的工作，终于开始在采购结果上最终体现。

　　AI大潮下ARM或再迎黄金期

　　当前，生成式AI、大语言模型等技术快速迭代，算力需求呈现爆发式增长，融合型AI数据中心成为产业发展的新方向。在此背景下，ARM的前景再次为业界关注。

　　罗国昭表示，AI时代正在把CPU重新推回基础设施中心。ARM官方在2025年曾指出，AI训练与推理正在推动云数据中心对算力的“无止境需求”，而AI服务器未来几年增速可能超过300%。这意味着，未来的大模型基础设施不再只是GPU的舞台，CPU同样要承担编排、控制、调度等复杂任务；换言之，AI让“高效CPU”重新变成市场紧缺的需求，而ARM恰好在这轮周期里拥有能效和定制化两项关键优势。

　　更为关键的是，从产品演进观察，ARM的角色正在融入AI系统本身。据ARM AGI CPU业务部门官方强调，其面向的是AI智能体时代的持续运行、并行任务和高密度数据中心，且已经得到Meta、OpenAI、Cloudflare、SAP等合作伙伴支持。其新一代数据中心硅片在机架级性能上可显著优于x86方案，这或许表明，ARM对于未来AI服务器架构的影响，可能比单纯的CPU份额变化更大。

　　周桂军认为，对中国市场而言，ARM的前景取决于两个变量：一是能否继续把生态做厚，二是能否在AI与云原生时代持续保持“好迁移、好部署、好运维”的优势。现阶段看，openEuler、鲲鹏伙伴体系和越来越多的行业兼容认证，已经把国产ARM从“可用”推进到“可规模化复制”；未来如果AI推理、分布式存储、边缘计算、政企云和运营商云继续扩大ARM采用率，那么ARM架构很可能不再只是服务器市场里的一个分支，而会成为数据中心与x86长期并存、彼此竞争的阵营之一。

　　ARM云AI业务部门负责人Mohammed Awad此前曾表示，AI正在重塑数据中心设计，每瓦性能已成为云竞争力的核心指标，而ARM生态系统正加速下一代AI时代的定制芯片发展，成为数据中心AI的理想选择。而中国移动这单65%的ARM架构服务器采购，正是产业趋势的生动体现。随着AI服务器、超大规模云和国产软件生态继续扩张，ARM在服务器市场的下一阶段，很可能不再是小步进展，而会加速放量。