消息面上，AI与1.6T光模块迭代共振，正驱动ABF载板及mSAP PCB产业链转向绝对紧缺的涨价周期。受推理端算力爆发及海外CPU达十亿美元级缺口影响，AI需求占比将从2020年的23%飙升至2028年的85%，导致2026至2028年ABF载板供需缺口由-8%急剧扩大至-35%，驱动2026/2027年均价上调31%和28%，涨价周期延至2027年上半年。
机构认为，AI驱动下的PCB产业链正经历从“温和复苏”向“绝对紧缺”的质变，导致高端产能缺口远超市场预期。这种挤压效应正沿着产业链加速向上传导，近期上游CCL巨头密集提价30%即是右侧确认信号。当前定价尚未充分反映这种“量价齐升”的长期刚性，产业链正迎来极佳的击球区。高端PCB产能的挤兑正引发强烈的“长鞭效应”，利润分配加速向上游核心材料倾斜。据产业链调研，近期海外巨头宣布将CCL及相关材料价格大幅上调30%，部分台厂系列产品涨幅达20%至40%，国内厂商亦全面上调10%。
截至2026年4月27日 14:52，中证港股通信息技术综合指数(930967)强势上涨2.49%，成分股澜起科技上涨14.93%，高伟电子上涨14.31%，豪威集团上涨10.31%，FIT HON TENG等个股跟涨。港股通信息技术ETF鹏华(159185)上涨2.05%，最新价报1.04元。
港股通信息技术ETF鹏华紧密跟踪中证港股通信息技术综合指数，中证港股通行业综合指数系列在中证港股通综合指数样本中，按中证行业分类标准进行分类，以进入各一、二、三级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证港股通行业综合指数系列，以反映港股通公司中不同行业证券的整体表现。
数据显示，截至2026年3月31日，中证港股通信息技术综合指数(930967)前十大权重股分别为小米集团-W、中芯国际、联想集团、华虹半导体、商汤-W、舜宇光学科技、优必选、ASMPT、金蝶国际、比亚迪电子，前十大权重股合计占比67.91%。
