消息面上，1）AI算力基础设施：光模块与液冷技术爆发。中际旭创2025年营收382.40亿元同比增60.25%，境外占比超90%；全球AI集群高速光模块市场2026年将达260亿美元，液冷技术渗透率2025年提升至33%，谷歌TPU芯片推动1.6T光模块迭代。2）新能源动力电池与储能：宁德时代与海博思创签署为期三年、总量达60GWh的钠离子电池储能战略合作协议，为全球迄今最大钠电订单，标志着钠电池已跨越“从0到1”的产业化拐点，正式进入“从1到N”的放量通道。3）半导体与电子制造：产能扩张带动产业链增长。全球半导体设备销售额2025年达1351亿美元同比增15%。

　　券商研究方面，中国银河证券认为，AI龙头公司已开始强锁定云厂商的自研芯片和算力供应，而这种模式会加速行业分化：少数巨头通过投资绑定，将算力、自研芯片和顶尖模型形成闭环。未来算力竞争的核心逻辑，会从单纯比性能，转向比供应链的稳定性、长期能效成本和生态锁定能力。此外，存储板块已进入业绩强兑现与供给不确定性共振的阶段。从已披露的财报看，量价齐升逻辑清晰，高频宽存储器等高附加值产品出货比重大幅抬升，带动盈利弹性显著释放，板块景气度有望继续上修。

　　截至2026年4月29日 10:59，创业板50指数(399673)强势上涨2.03%，成分股胜宏科技上涨8.47%，锦浪科技上涨6.87%，金力永磁上涨6.52%，汇川技术，常山药业等个股跟涨。创业板50ETF鹏华(159681)上涨2.14%，最新价报1.72元。

　　创业板50ETF鹏华紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。

　　数据显示，截至2026年3月31日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为宁德时代、中际旭创、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、天孚通信、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能，前十大权重股合计占比68.93%。