2026年4月30日早盘，半导体芯片股全线爆发。场内ETF方面，截至2026年4月30日14:16，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨4.03%，半导体设备ETF广发(560780)上涨4.10%。成分股中巨芯上涨10.71%，联动科技上涨6.07%。前十大权重股合计占比65.14%，其中第三大权重股拓荆科技上涨5.75%，盘中价格创历史新高！北方华创上涨5.56%，中微公司上涨5.11%；华峰测控、芯源微、立昂微等跟涨。
近期，半导体设备行业延续高景气态势，国产化替代进程加速推进。华泰证券指出，拓荆科技2025年营收同比增长58.87%，薄膜沉积与混合键合设备放量显著，PECVD系列设备覆盖先进逻辑与存储量产线，ALD及混合键合设备订单持续增长；截至2025年末，公司在手订单约110亿元，为后续业绩释放提供坚实支撑。与此同时，先进封装技术迭代加快，摩根士丹利强调，ABF基板、TPU协调芯片与国产多芯封装正形成“三足共振”，2027年将进入价差期窗口，先进封装设备需求有望迎来结构性上行。
此外，半导体设备平台化趋势日益凸显，中微公司已实现从单一刻蚀向“刻蚀+薄膜+量检测+湿法”全工艺链拓展。方正证券认为，公司2026年Q1高端刻蚀设备新增付运量显著提升，90:1超高深宽比低温刻蚀设备、Primo AngnovaTM第二代ICP刻蚀设备等均已交付客户端验证；薄膜设备2025年营收同比大增224.23%，ALD系列产品性能达国际领先水平，多款核心介质沉积设备验证进展顺利。
公司业绩方面，4月27日晚间，拓荆科技发布一季度业绩公告称，2026年第一季度营收约11.12亿元，同比增加56.97%；归属于上市公司股东的净利润约5.71亿元，环比增53%；基本每股收益2.03元。4月29日，半导体设备龙头北方华创披露2026年第一季业绩。期内，公司实现营业收入103.23亿元，同比增长25.80%；归属于上市公司股东的净利润为16.35亿元，同比增长3.42%。
方正证券表示，当前半导体行业受AI算力需求驱动，国产芯片份额已超55%，关键领域采购占比超70%。先进逻辑产能加速扩张，产能持续释放，半导体设备企业持续受益于国产化替代。
