消息面上，存储芯片已转入买方市场，全球三大存储厂商（三星、SK海力士、美光）将大量产能优先供应HBM及企业级SSD，直接挤压传统消费类DRAM和NAND产能，导致现货市场供应急剧短缺。多家手机厂商已敲定涨价方案，3月后新品涨幅不低于1000元，中高端旗舰涨幅可达2000-3000元。

　　中信建投证券指出，苹果FY2026Q2业绩创历史新高，iPhone 17系列热销与Apple Intelligence全球推送共同激发深度换机潮，验证端侧AI已从概念落地为刚性换机需求；其对芯片算力与内存容量的高要求，正推动行业从“存量博弈”转向以“AI执行效率”为核心的价值重估。同时，华为乾崑ADS 5.0发布及鸿蒙座舱HarmonySpace 6升级，亦强化智能终端软硬协同演进趋势。