8月7日，半导体板块盘中上涨3.16%，相关成分股中，锴威特（688693）上涨19.99%，国科微（300672）上涨13.47%，颀中科技（688352）上涨11.97%，有研新材（600206）上涨10.00%，芯朋微（688508）上涨9.52%。

　　中信证券研报指出，AI正驱动全球半导体进入新一轮资本开支上行周期，先进逻辑与存储形成扩产共振，行业已从传统周期复苏转向AI与存储超级周期主导的结构性扩张；预计到2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，中国市场有望接近1000亿美元，国产设备厂商在技术突破与下游验证加速背景下迎来长期成长机遇。

　　中信建投研报称，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”时期的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另外一方面，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，看好国内市场的国产自主可控速度大幅加速。

相关个股：

　　锴威特（688693），公司专注于高性能功率半导体器件研发与产业化，尤其在碳化硅（SiC）第三代半导体领域具备自主技术优势，产品广泛应用于新能源汽车、工业控制等高可靠性场景；

　　国科微（300672），公司聚焦集成电路芯片设计与销售，核心产品覆盖固态存储、智能机顶盒、安防监控等领域，在国产视频解码芯片及高可靠电子元器件市场占据领先地位；

　　颀中科技（688352），公司是国内显示驱动芯片封测龙头，具备28nm制程量产能力，技术覆盖LCD/AMOLED全类型面板，并在铜柱凸块、CuClip等先进封装领域持续突破；

　　有研新材（600206），公司为央企控股的新材料平台，主营电子级氧化铜粉、锡基焊粉等高端金属粉体材料，铜基金属粉体国内市场占有率第一，技术壁垒高且全球化布局完善；

　　芯朋微（688508），公司深耕电源管理芯片设计，以高效低功耗技术见长，在智能家电、快充及工业电源领域实现大规模国产替代，是国内PMIC细分赛道领先企业。