周五（8月7日）电子板块全天获主力资金净流入超308亿元，板块吸金额高居31个申万一级行业首位，荟聚电子板块核心龙头的电子ETF华宝（515260）场内涨幅最高上探3.94%，收涨3.36%，一举收复20日均线，成功斩获日线4连阳！
成份股方面，PCB（印制电路板）龙头显著领涨，ETF涨幅前十大成份股中，PCB龙头占据7席，其中，生益科技、景旺电子涨停，胜宏科技涨超12%，生益电子、深南电路、沪电股份大幅跟涨。存储芯片概念股亦有亮眼表现，兆易创新涨超8%，江波龙、佰维存储涨逾5%。
PCB为何大涨？或是由于高盛研报+英伟达Rubin规模出货：8月6日，高盛在最新发布的研报中，大幅上调PCB市场规模预测。该行预计，全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元。此外，英伟达RubinAI服务器迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI、谷歌等机房部署。预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜，反映AI基础设施建设加速带动PCB需求回暖。
业内人士指出，高盛这份报告传递的最重要信号是，重新定义AI硬件的价值锚点。AI产业链的价值重心正在从“"算力芯片”向“互联基础设施”迁移。当单台AI机架的PCB价值量达到数十万美元量级，PCB已不再是从属配角，而是决定AI集群性能的关键硬件。
中信建投指出，受益于AI推动，全球PCB行业正迎来新一轮上行周期。随着正交背板需求增加、CoWoS工艺升级，PCB将更加类似于半导体，价值量稳步提升。亚马逊、Meta、谷歌等云厂商自研芯片设计能力弱于英伟达，对PCB等材料要求更高，价值量更具弹性。*
另一方面，“存储芯片涨价潮能否持续？”这个问题被市场持续关注。国金证券预计，存储上行周期有望延续至2027年，核心在于供给紧缺持续——大模型训练、推理催生海量存储需求，而晶圆厂受建设与设备采购制约，新产能释放约需两年周期，原厂扩产节奏难以匹配需求爆发，供需缺口将支撑存储价格与规模再上新台阶。*
【涨价+AI+自主可控，或贯穿电子板块全年】
荟聚电子板块核心龙头的电子ETF华宝（515260）及其联接基金（A类：012550、C类：012551）被动跟踪电子50指数，重点布局半导体、元件、消费电子行业，囊括PCB（如东山精密）、存储芯片（如江波龙）、半导体设备（如盛美上海）、先进封装（如长电科技）、玻璃基板（如京东方A）、半导体硅片（如沪硅产业）、MLCC（如三环集团）等热门概念，深度绑定全球科技龙头，成份股跻身苹果、英伟达、谷歌产业链。
来源：沪深交易所等，截至2026.8.7。
*机构观点参考资料来源：高盛8月6日发布的《高盛：大幅上调AI服务器PCB与CCL市场空间预测》；中信建投7月7日发布的《PCB行业：AI PCB需求放量、高阶升级趋势明确，打开设备耗材新空间》；国金证券6月14日发布的《电子行业研究：AI需求强劲，存储涨价趋势有望持续》。
