8月7日盘后，东吴证券（601555.SH）公告称，公司购买东海证券股份的发行价格，由9.46元/股调整为9.24元/股。发行价格调整后，本次交易标的资产交易对价不发生变化，发行股份数量相应由11.40亿股调整为11.67亿股。该交易尚需上交所审核通过、中国证监会及其他有权监管机构的批准、核准或同意注册后方可正式实施。
来源：东吴证券
根据公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司83.68%的股份，因2025年度利润分配已实施完毕，现对本次交易的股份发行价格和发行数量作出调整。
本次交易中发行股份购买资产的原发行价格为9.46元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。按照交易方案约定，定价基准日至发行日期间上市公司发生派息等除权除息事项的，发行价格及发行数量将按相关规则调整。公司2025年度利润分配方案为每股派发现金红利0.22元（含税），已于2026年8月7日实施完成，因此本次发行价格调整为9.24元/股。
发行价格调整后，本次交易标的资产交易对价不发生变化，发行股份数量相应由11.40亿股调整为11.67亿股，最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册同意的数量为准。除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。
来源：东吴证券
东吴证券收购东海证券的消息自今年3月便已传出。3月2日开盘前，东吴证券公告称， 3月1日，东吴证券与常投集团签署了《发行股份购买资产意向协议》，其中明确，东吴证券拟通过发行股份的方式，购买常投集团所持有的东海证券26.68%股权，以获得东海证券的控制权。6月18日，东吴证券公告称该交易获得苏州市国资监管部门核准通过。
6月25日，东吴证券披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》。根据该报告书，本次重组中，东吴证券通过发行股份及支付现金的方式收购东海证券83.68%的股份，交易价格为115.185亿元。交易对方包括常投集团等60名东海证券股东，其中常投集团在交易完成后持股比例将超过5%。
彼时，发行股份的定价基准日为第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日，发行价格为9.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。
据公开资料，东吴证券成立于1993年，前身为苏州证券，于2011年12月在上海证券交易所上市，是拥有全部证券类业务牌照的综合券商，也是苏州地区唯一的法人证券公司。主要业务包括财富管理、投资银行、投资交易、资产管理等，下设东吴期货、东吴基金、东吴创新、东吴创投、东吴香港、东吴新加坡六家子公司。
2026年一季度，东吴证券实现营业收入20.48亿元，同比下降9.45%；实现归属于上市公司母公司股东的净利润8.01亿元，同比下降18.22%。
受常投集团控股的东海证券则为常州市属国有企业。根据公开资料，成立于1993年1月，2015年7月在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至2024年末，东海证券拥有69家营业部、17家分公司，分布在全国20个省、自治区、直辖市，在财富管理、固定收益、期货与衍生品等业务领域具有特色优势。
7月24日晚，东海证券发布《2026年半年度业绩预告公告》，预计上半年公司实现归属于挂牌公司股东的净利润23000～32000万元，同比增长117.98%～203.28%。
公告称，2026年上半年，我国资本市场稳中向好，市场交投保持活跃，公司财富管理业务和投资业务均实现较好增长，推动整体经营业绩稳步提升。
