本周（8月3日-8月7日）接受调研次数靠前的上市公司有：行云科技（4次）、仕佳光子（3次），以及一博科技、京东方A、仙坛股份、传智教育、和顺科技、百济神州、达梦数据、金明精机均为2次。涉及热门行业包括PCB、MLCC、算力、CPO、玻璃基板等。
行云科技在3、4、5、6日连续4日发布投资者关系活动记录表内容，主要内容包括目前公司确立跨境数字贸易+AI算力基础设施双主业核心战略，形成跨境数字贸易、AI算力基础设施、数智软件运维、液冷算力配套服务四大协同业务板块。其中，跨境数字贸易作为公司稳健经营基本盘，持续贡献稳定经营性现金流；AI算力服务为公司核心增长主业，聚焦GPU算力集群租赁、垂直大模型推理服务、全栈算力运维，创新落地高成长TaaS（Token即服务）商业化模式，未来盈利质量进一步提升。截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元。资金层面，公司目前累计获批综合授信180.24亿元，已批复授信102.64亿元。
仕佳光子表示，公司100mWCW产品已实现批量出货，400mW等规格产品实现小批量出货。公司400G、800GAWG芯片及组件均已实现大批量出货，公司1.6TAWG芯片已实现小批量出货，公司正按计划开展客户对接工作。目前AWG芯片相关产能建设稳步推进中。公司应用于CPO的高通道FAU产品已实现小批量出货。当前下游MPO相关产品的需求相对旺盛，公司依托现有产能承接客户订单。为匹配市场需求，公司已在国内、泰国两大生产基地推进扩产建设。
一博科技称，截至目前，公司销售订单签单金额与去年同期相比超过70%，增长较快的领域有ATE产品、光模块、机器人及其他与人工智能相关的领域，公司前十大客户中有2家主业是光模块的，有2家主业与ATE相关，其余为机器人、AI服务器、高端装备等相关领域。从公司业务类别看，PCB制板业务订单每月呈较快增长态势，部分瓶颈工序产能已经满产，订单有所积压，相关扩产设备正在添置中，公司将结合订单增长的需求加快产能的完全释放，以更好地满足客户需求。今年上半年公司前三大客户中就有光模块客户。公司光模块PCBA业务已进入了量产阶段，光模块PCB生产目前以研发样品为主，预计到年底具备一定的量产能力。公司珠海板厂一、二期产能如果能完全释放，预计可支持25亿至30亿的产能。mSAP产线已完成设备的选型，相关设备正在采购中，预计春节前后完成连线。公司已与机器人领域的众多客户建立了合作关系。
京东方A表示，公司2020年启动玻璃基载板技术预研，2022年投资3.9亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024年投资9.93亿元建设板级玻璃基封装载板试验线，并于2025年内完成主设备搬入调试，2026年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能1,000片/月。公司目前已实现高深宽比TGV开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力，并已于2025年完成大尺寸高层数（9-2-9，20层）玻璃基载板样品开发和送样，且现已通过Pre-con、TCB1000cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL信赖性标准测试。公司已成立MicroLED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。
和顺科技称，公司当前已形成7亿平方米MLCC离型基膜相关产能。目前公司薄膜产能开工率较前期显著提升，子公司浙江和顺生产基地始终维持满负荷生产状态，整体产销衔接顺畅、运营态势良好。公司MLCC离型基膜持续推进下游客户送样验证工作，目前已收到客户反馈，整体反馈情况较好，后续将根据客户意见开展进一步的工艺优化与测试对接工作。公司高端M级碳纤维项目已完成全流程试生产，产品性能指标达标，试车产品有M40J、M46J。目前公司已针对性向匹配度最高、落地概率最大的航天核心院所完成专项送样，现阶段正处于对方严谨的产品测评、资质验证阶段。
此外，PCB行业还有景旺电子在调研中表示，公司在珠海金湾基地已建成三条mSAP产线，关键设备的配置为行业顶尖水平，高精密设备、技术能力、制造经验、战略客户储备充足，上述产线正为多家全球领先客户良好交付800G和1.6T光模块PCB，行业客户广泛、高度认可公司的技术实力、品质管控和交付保障能力，与公司锁定长期保供策略，建立稳固的战略合作伙伴关系。迅捷兴表示，2025年上半年珠海一期智慧型样板厂投产，未来将陆续释放样板产能至72万m²/年，大大提升了公司样板能力。
国瓷材料称，公司针对AI服务器及车规级MLCC粉体，已完成部分高端产线的扩产工作。MLCC介质粉体及电子浆料销量稳步增长，持续推进AI服务器及车规用MLCC介质粉体扩产及市场开拓；覆铜板用填充材料项目：客户验证进程加快，产品实现小批量销售。
利通电子表示，目前公司在执行的AI算力云服务合同，期限均在36个月以上。合同订单收入可覆盖对应设备投入，持续产生稳定经营收益。现有算力业务现金流足以覆盖各类成本支出，随着经营利润持续积累，公司现金流与负债结构将逐步改善。
