公告日期：2021-09-29

民生证券股份有限公司

关于天津同仁堂集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A）
二〇二一年九月

声 明

民生证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称：《首发注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 4

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 9

二、发行人符合《公司法》和《证券法》规定的发行条件...... 9
三、发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》有关规

定...... 10

四、本保荐机构对发行人的财务专项核查情况...... 12
五、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否

存在私募投资基金的核查情况 ...... 12
六、保荐机构关于发行人及其董事、高级管理人员对于融资所导致的即期回

报摊薄及填补措施和承诺的核查结论 ...... 13

七、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的核查意见...... 13

八、发行人存在的主要风险 ...... 14

九、审计截止日后的主要经营情况 ...... 21

十、本保荐机构对发行人发展前景的评价 ...... 21

十一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 21

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“我公司”、“民生证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

保荐机构指定的保荐代表人为谢晓涛、余力。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

谢晓涛：男，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师，曾主持、参与或审核的项目有：江苏万高药业股份有限公司 IPO、凯腾精工（871553）精选层挂牌项目，安普泽（872236）、荣骏检测（872417）、冠卓检测（873352）、铭丰股份（873313）等新三板挂牌项目，京投发展股份有限公司 2018年公开发行公司债券、国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券等债权融资项目，焱九云南建投 1 号保理资产支持专项计划等结构化融资项目。

余力：男，保荐代表人，作为主要项目成员承做了中山金马（300756）IPO、天地在线（002995）IPO、阳光诺和（688621）IPO、成都晶华光电科技股份有限公司 IPO 等项目。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：洪初阳

其他项目组成员：罗艳娟、阮晧旸、孔泽民、丁力、马成。

2、项目协办人保荐业务执业情况

洪初阳：美国注册会计师，美国注册管理会计师，曾主持或参与的项目：光大银行（6018……
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