公告日期：2023-06-28

浙江新纳材料科技股份有限公司
Zhejiang Xinna Material Science and Technology Co., Ltd.

（浙江省东阳市横店镇江南二路 388-9 号）

首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

发行股数： 不超过 4,700 万股，且不低于本次发行后总股本
的 10%；本次发行不进行原股东公开发售股份

每股面值： 人民币 1.00 元

每股发行价格： 【】元

预计发行日期： 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所主板

发行后总股本： 不超过 42,700 万股

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日

目录

声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
第一节 释义 ...... 7
一、基本术语 ...... 7
二、专业术语 ...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示 ...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 15
三、本次发行概况 ...... 15
四、公司主营业务经营情况 ...... 17
五、公司符合主板定位情况 ...... 18
六、主要财务数据和主要财务指标 ...... 20
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 20
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 21
九、发行人治理特殊安排 ...... 21
十、募集资金运用与未来发展规划 ...... 21
第三节 风险因素 ...... 23
一、技术风险 ...... 23
二、市场风险 ...... 23
三、经营风险 ...... 24
四、财务风险 ...... 25
五、管理风险 ...... 27
六、募集资金运用的风险 ...... 27
七、发行失败的风险 ...... 28
第四节 发行人基本情况 ...... 29
一、公司基本情况 ...... 29
二、公司改制重组情况 ...... 29
三、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况 ...... 31

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 54
五、发行人的股权结构图 ...... 54
六、发行人子公司、分支机构情况 ...... 55
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 61
八、公司股本情况 ...... 71
九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况 ...... 72
十、董事、监事及高级管理人员与公司签订的协议、重要承诺及其履行情况 ...... 84
十一、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况 ...... 84
十二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况 ...... 86
十三、董事、监事及高级管理人员对外投资情况 ...... 86
十四、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 ...... 88
十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ....……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。