公告日期：2023-12-25

国信证券股份有限公司

关于陕西瑞科新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

郭昱先生：国信证券投资银行事业部业务总监，经济学硕士，注册会计师，保荐代表人。2015年加入国信证券，曾参与晨曦航空、四方精创、奥士康、丽臣实业、航天软件等IPO项目；西安民生重大资产重组项目；中国宝安公司债项目、东方时尚可转债项目、驱动人生新三板定增项目等。

张鹏先生：国信证券投资银行事业部业务总监，会计学硕士，注册会计师、ACCA，保荐代表人。2015年开始从事投资银行工作，曾参与仕净科技、思泉新材IPO项目；歌力思收购法国IRO品牌的重大资产重组项目；科信技术公司债的发行；贝特利、申大科技、爱力领富新三板项目等。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

陈秋静女士：国信证券投资银行事业部高级经理，审计硕士，注册会计师，税务师。曾任职毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）等，参与多个公司财务报表审计与IPO审计项目。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：钟诚先生、李建国先生、冯姜寅钦先生、冯洪泉先生、周耀飞先生、蔡其龙先生。

三、发行人基本情况

公司名称：陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“陕西瑞科”、“公司”或“发行人”）。

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区产丰路西段10号

股份公司设立日期：2010年9月10日

有限公司成立日期：2003年8月26日

联系电话：0917-8880777

经营范围：一般项目：金属材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源加工；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

本次证券发行类型：人民币普通股（A股）

四、发行人与保荐人的关联情况说明

经核查，国信证券曾作为发行人新三板挂牌做市期间的做市商参与认购其定向发行的股票。截至本保荐书出具日，国信证券持有发行人34.40万股，持股比例为0.59%，占比较小。除上述情况以外，国信证券作为保荐人不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）国信证券内部审核程序

国信证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及国信证券投行业务内部管理制度，对陕西瑞科申请文件履行了内核程序，主要工作程序包括：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。