公告日期：2019-11-11

中德证券有限责任公司

关于精英数智科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二零一九年十月

保荐机构及保荐代表人声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）接受精英数智科技股份有限公司（以下简称“精英数智”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，并指定牛岗、左刚担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《精英数智科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ......3

二、发行人情况......4

三、保荐机构与发行人之间的关联关系......5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构承诺事项...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、发行人履行的决策程序......9

二、发行人符合发行条件的说明......10

三、发行人存在的主要风险......12

四、对发行人发展前景的评价......16
五、关于对发行人股东中是否有私募投资基金、是否按规定履行备案程序的核查情况 ....22

六、关于聘请第三方机构或个人情况的核查意见 ......24

七、保荐机构推荐意见......24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称

中德证券有限责任公司
（二）保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

本保荐机构指定牛岗、左刚担任精英数智首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

（1）牛岗

牛岗先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人。曾主持或者参与的项目有：山西同德化工股份有限公司 IPO 项目、北京空港科技园区股份有限公司非发开发行项目、诚志股份有限公司非发开发行项目、铁龙股份配股项目、浙江天通电子股份有限公司增发项目、山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产项目等。牛岗先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（2）左刚

左刚先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人。曾主持或者参与的项目有：中信重工机械股份有限公司 IPO 项目、太原重工股份有限公司非公开发行项目、山西证券股份有限公司 IPO 及非公开发行项目、成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行项目、山西蓝焰控股股份有限公司重大资产重组项目、山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产项目、中广核核技术发展股份有限公司重大资产重组项目、山西路桥股份有限公司重大资产重组项目等。左刚先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次发行项目协办人及其他项目组成员情况

1、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：张一然

其他项目组成员：邓仲彤、任睿、高悦、孙钰喜、胡伟

2、项目协办人保荐业务执业情况

张一然为本次发行的项目协办人，其执业经历情况如下：

张一然女士，中德证券正式从业人员。曾参与的项目有山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、发行人情况
（一）发行人基本情况

发行人名称 精英数智科技股份有限公司

注册资本 6,580.00万元

法定代表人 龚……
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