公告日期：2020-03-30

国泰君安证券股份有限公司

关于

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二〇年三月

国泰君安证券股份有限公司

关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

中国证券监督管理委员会：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”、“国泰君安”或“国泰君安证券”）接受云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。本保荐机构委派董帅和高鹏作为具体负责推荐本项目的保荐代表人，特此向中国证券监督管理委员会出具本项目发行保荐书。

本保荐机构和本保荐机构委派参与本项目发行保荐工作的保荐代表人董帅、高鹏承诺：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）

目 录

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况...... 3

三、保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况...... 3

四、本次保荐的发行人证券发行类型...... 3

五、发行人基本情况...... 4

六、保荐机构和发行人关联关系的核查...... 4

七、内部审核程序和内核意见...... 5

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 8

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 8

三、保荐人及保荐代表人特别承诺...... 9

第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、保荐机构推荐结论...... 10

二、本次发行履行的决策程序具备合规性...... 10

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......11

四、发行人符合《注册办法》规定的发行条件...... 12

五、发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土

地管理以及其他法律、法规和规章的规定...... 18

六、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论...... 19

六、关于发行人报告期财务会计信息的核查情况...... 19

七、发行人存在的主要风险...... 21

八、对发行人发展前景的评价...... 27

九、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况...... 28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

国泰君安证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人基本情况

本保荐机构指定董帅、高鹏作为奥雷德首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

董帅：自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：聚灿光电创业板首次公开发行、亚普股份首次公开发行、山西华翔首次公开发行（在审）、中国服装重大资产重组、聚灿光电非公开发行（在……
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