公告日期：2021-06-30

中信证券股份有限公司

关于

陕西嘉禾生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年六月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称 ...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 3

四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 4

五、保荐机构内核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 6
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 7

一、保荐结论 ...... 7

二、本次发行履行了必要的决策程序 ...... 7

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ...... 7

四、发行人符合创业板首发上市规定的发行条件 ...... 8

五、发行人面临的主要风险 ...... 10

六、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见 ...... 16

七、对发行人发展前景的评价 ...... 17

八、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见 ...... 17

九、关于在投资银行业类业务中聘请第三方的核查意见 ...... 18
保荐代表人专项授权书 ...... 21

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将先行赔偿投资者损失。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”、“本保荐机构”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）保荐代表人

中信证券指定韩昆仑、段晔作为嘉禾生物本次发行的保荐代表人。

韩昆仑先生：现任本保荐机构投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与华绿生物 IPO、益客食品 IPO、曲江文旅非公开、广生堂非公开、天地壹号非公开、惠达卫浴非公开、日海智能非公开发行、万顺股份非公开、华胜天成非公开、华闻传媒发行股份购买资产、大都市热电公司电力收费权专项资产管理计划、华胜天成公开发行公司债等项目申报工作；万顺股份、力生制药、长荣股份、大连电瓷 IPO 发行工作。

段晔女士：现任本保荐机构投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾参与的项目有：华如科技 IPO、瀛通通讯可转债等。此外，还参与并完成了多个大中型国有企业重组改制工作等。
（二）项目协办人

中信证券指定张登魁作为本次发行的项目协办人。

张登魁先生：现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，中国注册会计师非执业会员，曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），参与了豪森药业港股 IPO 审计以及金风科技、国药控股年审项目等。
（三）项目组其他成员

中信证券指定张佳玮、佟燊、钟天钰、白蓉蓉作为本次发行的项目组其他成员。三、发行人基本情况

中文名称：陕西嘉禾生物科技股份有限公司

英文名称：SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD.

注册资本：人民币 39,150.00 万元

法定代表人：杜小虎

设立日期：2000 年 8 月 24 日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 66 号甲 6 层

邮政编码：710077

公司网址：https://www.jiaherb.cn

联系人：张成

联系电话：029-88335239

传真号码：029-88325519

电子邮箱：ir@jiaherb.com

经营范围：天然植物原料的深加工（许可经营项目除外）；植物提取物、植物化工产品、化工合成产品的开……
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