公告日期：2023-05-26

民生证券股份有限公司

关于

上海恒业微晶材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二三年五月

声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”）接受上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“恒业微晶”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本证券发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与招股说明书相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人基本情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、本次保荐的发行人基本情况...... 3

四、保荐机构与发行人的关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 4
第二节 保荐机构承诺 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 8

二、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 8

三、发行人符合首次公开发行股票条件的说明...... 9

四、保荐机构对发行人的财务专项核查意见...... 13
五、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 14

六、关于私募股权投资基金的专项核查...... 14

七、保荐机构关于有偿聘请第三方行为的专项核查...... 15
第四节 发行人存在的主要风险 ...... 17

一、与发行人相关的风险...... 17

二、与行业相关的风险...... 22

三、其他风险...... 23
第五节 保荐机构对发行人发展前景的评价...... 24

附件：...... 27

民生证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人基本情况

1、赵一明：保荐代表人，会计学硕士，现任民生证券投资银行事业部业务董事。曾主持或参与星华新材、华宝股份、湘油泵、金龙电机等首发项目，亿利达非公开发行、文一科技非公开发行、鸿博股份非公开发行、中铁二局分离债等再融资项目，以及润邦股份重大资产重组等项目。

2、冯韬：保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、香港公司治理公会毕业学员，经济学硕士、企业管治硕士，现任民生证券投资银行事业部业务董事。曾主持或参与华宝股份、星华新材、思普润、珊溪水利、金龙电机等首发项目，以及多家公司的尽职调查及前期辅导工作。
二、项目协办人及其他项目组成员情况

1、项目协办人：田方舟

2、项目组其他成员：卢宇林、赵亚南、胡安琪、朱森阳、盛立伟、盖淑雅三、本次保荐的发行人基本情况

发行人名称 上海恒业微晶材料科技股份有限公司

英文名称 Shanghai Hengye Molecular Sieve Co., Ltd.

注册资本 6,330.0273 万元

法定代表人 戴联平

成立日期 2000 年 8 月 23 日

变更设立日期 2013 年 10 月 31 日

住所 上海市奉贤区光大路 12 号

联系电话 021-57568500

传真号码 021-57568500

互联网地址 http://www.hyms.com.cn

电子邮箱 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。