公告日期：2023-03-03

中信证券股份有限公司
关于广东芬尼科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年三月

目录

声 明......3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况......4

三、发行人基本情况......4

四、保荐机构与发行人的关联关系......6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......6
第二节 保荐机构承诺事项...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 10

一、保荐结论......10

二、本次发行履行了必要的决策程序...... 10

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 11

四、发行人符合《首发注册办法》规定的发行条件......12

五、发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的发行条件......14

六、财务报告审计截止日后的主要经营状况及财务信息......15

七、保荐机构对发行人即期回报摊薄情况相关情况的核查意见......15

八、发行人面临的主要风险...... 16

九、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查意见......18

十、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......19

十一、对发行人发展前景的评价...... 23

附件一：......25
保荐代表人专项授权书...... 25

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“芬尼科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任芬尼科技首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东芬尼科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）保荐代表人

中信证券指定欧阳颢頔、赵成豪作为芬尼科技本次发行的保荐代表人。

欧阳颢頔：男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人；曾负责或参与的项目包括盛泰集团 IPO、上海艾录 IPO、浙江大元泵业 IPO、浙江盛泰公开发行可转债项目、汤臣倍健向特定对象发行股票项目、浙江爱仕达定向增发以及上海新阳半导体定向增发等项目。

赵成豪：男，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人；曾负责或参与的项目包括环球印务非公开、杭州热电 IPO、太阳纸业可转债、博汇纸业主板非公开、苏大维格发行股份购买资产、维冠机电 IPO、平安集团要约收购上海家化等项目。

（二）项目协办人

中信证券指定刘笑辰作为本次发行的项目协办人。

刘笑辰：女，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，曾参与晶导微电子 IPO、博科资讯 IPO 等首次公开发行项目。

（三）项目组其他成员

中信证券指定马在朋、谢璁、贺诗原作为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况

公司名称： 广东芬尼科技股份有限公司

英文名称： Guangdong PHNIX Technology Co., Ltd

注册资本： 10,40……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。