公告日期：2023-06-30

中国国际金融股份有限公司
关于江苏风和医疗器材股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

二零二三年六月

关于江苏风和医疗器材股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏风和医疗器材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义）

目录

目录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构名称...... 4

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 4

三、项目协办人及其他项目组成员...... 4

四、发行人基本情况...... 5

五、本机构与发行人之间的关联关系...... 5

六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 10

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12

三、保荐机构结论性意见...... 12
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 13

一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 13

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 13

三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 17

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 17

五、本次证券发行符合《首发办法》规定的发行条件...... 17
六、关于发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查意见

...... 20

七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查...... 21
八、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》有关事项的核查意见...... 21
九、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况及结

论...... 25

十、发行人存在的主要风险...... 25

十一、对发行人发展前景的简要评价...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

中金公司指定陈婷婷、范钰坤担任本次首次公开发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

陈婷婷：现任中金公司投资银行部执行总经理，保荐代表人。陈婷婷女士作为项目核心成员参与执行的项目主要包括：怡和嘉业创业板 IPO、新乳业中小板 IPO、泸州老窖主板非公开发行、亿联网络创业板 IPO 等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

范钰坤：现任中金公司投资银行部副总经理，保荐代表人。范钰坤先生作为项目核心成员参与执行的项目主要包括：仁度生物科创板 IPO、罗曼股份主板 IPO、普瑞眼科创业板 IPO、爱建集团主板非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协……
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