公告日期：2020-12-23

中天国富证券有限公司

关于

锦州捷通铁路机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B区金融商务区集中商业
（北））

中天国富证券有限公司

关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市之发行保荐书

锦州捷通铁路机械股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关的法律、法规，向深圳证券交易所提交了发行申请文件。中天国富证券有限公司作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，吕品和刁伟力作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向深圳证券交易所出具本发行保荐书。

保荐机构中天国富证券有限公司、保荐代表人吕品和刁伟力承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用简称的含义与《锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

（一）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为吕品和刁伟力。其保荐业务执业情况如下：

吕品，保荐代表人、CFA，中天国富证券业务董事，拥有多年投资银行业务经验，曾作为负责人或核心成员参与白山科技科创板 IPO、天山新材 IPO、富泰股份 IPO、恒达新材 IPO、东方金钰非公开发行、大恒科技非公开发行、神州长城非公开发行、雪峰科技协议收购等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

刁伟力，保荐代表人、CIIA，中天国富证券业务董事，理学硕士，10 年投资银行从业经历，曾作为负责人或核心成员参与爱司凯（300521）IPO、广信材料（300537）IPO、哈空调、和佳股份重组等项目以及龙版传媒等多家拟 IPO企业改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

（二）项目协办人

本次捷通铁路首次公开发行股票的项目协办人为王文俊，其简历情况如下：

王文俊，保荐代表人、注册会计师，中天国富证券业务董事，工学硕士，10 年投资银行从业经历，曾主持或参与双强科技、中创洁能等新三板挂牌项目以及鑫博技术等多家拟 IPO 企业改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

（三）其他项目组成员

其他参与本次捷通铁路首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：李源、杨占元、孙彩、于大航、李家鑫、王晋。
二、发行人基本情况简介

中文名称：锦州捷通铁路机械股份有限公司

英文名称：Jinzhou JT Railway Machinery Co.,Ltd.

统一社会信用代码：91210727791558763A

注册资本：53,560,000.00 元

法定代表人：石亮

有限公司成立日期：2006 年 7月 28 日

股份公司成立日期：2016 年 12月 5 日

住所：义县七里河镇大荒地村

邮政编码：121116

电话号码：0416-7077127

传真号码：0416-7077128

互联网地址：http://www.jjt-g.com/

电子邮箱：jzjt@jjt-g.com

经营范围：铁路车辆配件制造；货物或技术进出口（国家禁止货涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A股）
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明

（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

截至本发行保荐书出具日，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

截至本发行保荐书出具日，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控……
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