公告日期：2020-12-03

东海证券股份有限公司

关于

湖南星邦智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

东海证券股份有限公司

二〇二〇年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

东海证券股份有限公司及本项目保荐代表人张宜生、马媛媛根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人证券发行的类型...... 4
四、发行人基本情况...... 5
五、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 5
六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13
二、本次发行符合相关法律规定...... 13
三、发行人的主要风险提示...... 18
四、发行人的发展前景评价...... 28
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 28
六、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况...... 28
附件一： ...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、东 指 东海证券股份有限公司
海证券
发行保荐书、本发行保荐书 指 关于湖南星邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之发行保荐书

星邦智能、发行人、公司 指 湖南星邦智能装备股份有限公司

星邦有限 指 湖南星邦重工有限公司，本公司前身

潇邦机械 指 湖南潇邦机械设备有限公司，本公司全资子公司

控股股东 指 刘国良

实际控制人 指 刘国良、许红霞

股东大会 指 湖南星邦智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南星邦智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 湖南星邦智能装备股份有限公司监事会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

证券交易所 指 深圳证券交易所

国家统计局、统计局 指 中华人民共和国国家统计局

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

最近三年一期、报告期各期、 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月

报告期

报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

浙江鼎力 指 浙江鼎力机械股份有限公司

临工重机 指 临工集团济南重机有限公司

中联重科 指 中联重科股份有限公司

徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司

三一重工 指 三一重工股份有限公司

山河智能 指 山河智能装备股份有限公司

众能联合 指 众……
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