公告日期：2025-07-25

中信建投证券股份有限公司

关于

道生天合材料科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人雷晓凤、张世举根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3

一、一般词汇...... 3

二、专业词汇...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16

二、本次发行符合相关法律规定...... 17

三、发行人的主要风险提示...... 23

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、对发行人利润分配政策的核查情况...... 31

六、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 31

七、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、一般词汇
中信建投证券、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、股份公司、 指 道生天合材料科技（上海）股份有限公司
道生天合

道生有限 指 道生天合材料科技（上海）有限公司，发行人前身

易成实业 指 上海易成实业投资集团有限公司

衢州厚道 指 衢州厚道私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海桐梵 指 上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）

君联相道 指 苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）

经乾二号 指 南京经乾二号股权投资合伙企业（有限合伙）

上海桐元 指 上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）

谱润投资 指 台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）

炘旸沣禾 指 上海炘旸沣禾企业管理合伙企业（有限合伙）

时代鼎丰 指 杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙），原名杭州中
车时代创业投资合伙企业（有限合伙）

金浦投资 指 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）

优顺创投 指 苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）

耒瓴管理 指 上海耒瓴企业管理合伙企业（有限合伙）

衢州桐新 指 衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）

南通创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）

什刹海创投 指 西藏什刹海创业投资有限公司

扬子投资 指 南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴君奥 指 嘉兴君奥投资合伙企业（有限合伙）

致君煦辰 指 嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。