公告日期：2022-05-09

中信证券股份有限公司

关于

浙江亿得新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

声 明

浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“浙江亿得”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“本机构”）作为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“《创业板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中信证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江亿得新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、具体负责推荐的保荐代表人...... 3

三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

四、发行人基本情况...... 4

五、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 5

六、保荐机构与发行人的关联关系...... 5

七、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、推荐结论...... 8

二、发行人就本次发行履行的决策程序...... 8

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件...... 9
五、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》有关事项的核查意见...... 11

六、关于发行人股东中私募投资基金备案情况的核查...... 14

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

八、关于发行人发展前景及持续经营能力的核查...... 16

九、发行人面临的主要风险...... 17
中信证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、具体负责推荐的保荐代表人

孙琦，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人；曾主持或参与的项目有顾家家居、联德股份、苏文电能首次公开发行，隧道股份、中恒电气重大资产重组，隧道股份、东音股份可转债，中恒电气、金信诺、新和成非公开发行股票等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
孔磊，男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人；曾主持或参与的项目有顾家家居、康隆达、祥和实业、永和智控、联德股份、苏文电能、远信工业首次公开发行，东音股份、康隆达可转债，王府井非公开发行股票、华易投资可交换债等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

项目协办人：姚煦阳。

姚煦阳，男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，拥有 3 年以上研究部从业
经历及 3 年以上投资银行从业资历。2018 年进入投行工作，负责或参与联德机械 IPO、远信工业 IPO、顾家集团公司债及可交债、喜临门可转债、顾家家居重大资产重组、金能科技可转债项目等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：李明阳、唐凯、柯和健。

李明阳先生，男，中信证券投资银行管理委员会副总裁，中国注册会计师，三年 IPO
审计从业经历，三年投资银行从业资历。负责或参与完成盛大游戏美股私有化项目并 A
股重大资产重组、丽人丽妆 A……
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