公告日期：2021-09-26

兴业证券股份有限公司

关于

上海辛帕智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二一年九月

声明

兴业证券股份有限公司接受上海辛帕智能科技股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，王志和毛迪作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《上海辛帕智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。

目 录

声明...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5

第二节 保荐机构承诺 ...... 8

第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 9
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、交易所规
定的决策程序的说明...... 9

三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 10
四、对本次发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
规定的说明......11
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发
行条件的说明...... 18

六、其他专项事项核查意见...... 19

七、发行人主要风险提示...... 22

八、发行人发展前景评价...... 29

附件： ...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为王志和毛迪。其保荐业务执业情况如下：
王志先生：保荐代表人，现任兴业证券投资银行业务总部业务董事，曾主持或参与美力科技（300611）、迎驾贡酒（603198）、格尔软件（603232）、捷昌驱动（603583）、双枪科技等 IPO 项目；曾主持或参与美盛文化（002699）非公开发行、五洲新春（603667）公开发行可转债项目、美力科技（300611）公开发行可转债项目、贝因美（002570）非公开发行项目、绿康生化（002868）非公开发行项目；曾主持或参与江特电机重大资产重组项目；曾主持或参与龙竹科技（831445）公开发行并在精选层挂牌项目、三友科技（834475）公开发行并在精选层挂牌联席主承销项目，具有较丰富的投资银行业务操作经验。

毛迪先生：保荐代表人，中国注册会计师，现就职于兴业证券投资银行总部，曾就职于平安证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与健盛集团（603558）、金科文化（300459）等 IPO 项目审计工作；曾参与润邦股份（002483）并购重组项目；曾参与会稽山（601579）可转债项目；曾参与三友科技（834475）公开发行并在精选层挂牌联席主承销项目、新中法（836931）新三板挂牌项目等，具有较丰富的投资银行业务操作经验。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况

本次证券发行项目的协办人为李治峰，其保荐业务执业情况如下：

李治峰先生：注册会计师，现就职于兴业证券投资银行总部。曾参与美康生物（300439）、乔治白（002687）等多家上市审计工作，曾参与春晖股份（000976）、围海股份（002586）等上市公司再融资项目的风险审核，曾参与五洲新春（603667）的并购重组项目，曾主持或参与龙竹科技（831445）公开发行并在精选层挂牌项
目、三友科技（834475）公开发行并在精选层挂牌联席主承销项目……
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