公告日期：2023-02-28

关于江苏环保产业技术研究院股份公司
首次公开发行股票并在主板上市之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介 ...... 3

二、发行人基本情况简介 ...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明 ...... 4

四、内核情况简述 ...... 5
第二节 保荐机构及相关人员承诺 ...... 8
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、推荐结论 ...... 9

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 10
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

的说明 ......11
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的发行条件的

说明 ...... 15
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明 ...... 16
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见 ...... 22
八、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见 ...... 22

九、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 ...... 24

十、发行人主要风险提示 ...... 25

十一、发行人发展前景评价 ...... 27

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏环保产业技术研究院股份公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“发行人”、“苏环院”）申请在境内首次公开发行股票并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，周明杰和王杰秋作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人周明杰和王杰秋承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为周明杰和王杰秋。其保荐业务执业情况如下：

周明杰：保荐代表人，华泰联合证券投资银行业务线副总监。曾主持或参与优彩环保（002998）IPO 项目、雅克科技（002409）非公开发行股票项目、苏博特（603916）可转换公司债券项目、江苏索普（600746）非公开发行股票项目、丰山集团（603810）可转换债券项目等，以及多家公司的改制、辅导工作。

王杰秋：保荐代表人，华泰联合证券投资银行业务线总监。曾主持或参与丰山集团（603810）、鹏鹞环保（300664）、安靠智电（300617）、苏农银行（603323）、长龄液压（605389）等首次公开发行股票项目，苏宁环球（000718）、丰山集团（603810）、苏博特（603916）等上市公司再融资项目，以及多家公司的改制、辅导工作。

2、项目协办人

孔乐骏：华泰联合证券投资银行部高级经理，参与完成鹏鹞环保（300664）首次公开发行股票项目，江苏索普（600746）非公开发行股票项目，以及多家公司的改制、辅导工作。

3、其他项目组成员

其他参与本次苏环院首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：吴韡、杨超群、徐文、尹航、梁言、刘梓鑫。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：江苏环保产业技术研究院股份公司

2、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 A 座 23 层

3、设立日期：2016 年 3 月 11 日

4、注册资本：4,800.0……
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