公告日期：2024-03-30

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏永成汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年三月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奎波、吕岩已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 5

（一）发行人概况 ...... 5

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 ...... 5

（三）发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 6

（四）发行人存在的主要风险 ...... 7
二、发行人本次发行情况 ...... 8三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 9

（一）本次证券发行的保荐代表人 ...... 9

（二）本次证券发行项目协办人 ...... 10

（三）本次证券发行项目组其他成员 ...... 10

（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 11
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 12六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 13

（一）董事会的批准 ...... 13

（二）股东大会的批准 ...... 13七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 14

（一）发行人符合《创业板申报及推荐暂行规定》第二条相关要求 ...... 14

（二）发行人符合《创业板申报及推荐暂行规定》第三条相关要求 ...... 21

（三）发行人符合《创业板申报及推荐暂行规定》第五条相关要求 ...... 22

（四）核查过程 ...... 22

（五）核查结论 ...... 23八、保荐人关于发行人是否符合《创业板股票上市规则》上市条件的说明..... 23

九、持续督导期间的工作安排 ...... 24

（一）持续督导工作主要内容 ...... 24

（二）保荐代表人的权利 ...... 26

（三）持续督导工作实施方案 ...... 27
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 29
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 29

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

简称 指 释义

保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

发行人、江苏永成、公司 指 江苏永成汽车零部件股份有限公司

上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其关联公司

北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其关联公司

比亚迪汽车 指 比亚迪股份有限公司及其关联公司

小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司及其关联公司

奇瑞汽车 指 奇瑞控股集团有限公司及其关联公司

报告期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度

本项目 指 江苏永成汽车零部件股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市项目

本次发行、本次证券发行 指 本次发行人民币普通股（A 股）股票

元、……
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