公告日期：2024-03-30

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏永成汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年三月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奎波、吕岩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 6

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 7

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 8
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11

一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 11

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 11
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 13

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 13

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 13

三、发行人的主要风险提示 ...... 25

四、发行人的发展前景评价 ...... 27

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 27

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 28

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

简称 指 释义

保荐人、中信 指中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人、江苏 指江苏永成汽车零部件股份有限公司
永成、公司

永成志同 指常州永成志同创业投资合伙企业（有限合伙）

中鼎天盛 指常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）

森隆投资 指上海森隆投资管理中心（有限合伙）

上汽集团 指上海汽车集团股份有限公司及其关联公司

北汽集团 指北京汽车集团有限公司及其关联公司

比亚迪汽车 指比亚迪股份有限公司及其关联公司

小鹏汽车 指广州小鹏汽车科技有限公司及其关联公司

奇瑞汽车 指奇瑞控股集团有限公司及其关联公司

会计师事务所 指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指江苏世纪同仁律师事务所

资产评估机构 指厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司

报告期 指2021 年度、2022 年度及 2023 年度

本项目 指江苏永成汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市项目

本次发行、本 指本次发行人民币普通股（A 股）股票
次证券发行

元、万元 指人民币元、人民币万元

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指《首次公开发行股票注册管理办法》
《暂行规定》 指《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022
年修订）》

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

深交所 指深圳证券交易所

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责……
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