公告日期：2023-12-25

中信建投证券股份有限公司

关于

昌德新材科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二三年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙栋、朱进根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 6

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......11
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 13

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 13

二、本次发行符合相关法律规定 ...... 14

三、发行人的主要风险提示 ...... 19

四、发行人的发展前景评价 ...... 23

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 24

六、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 24

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
公司、发行人、昌德科技 指 昌德新材科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《首次公开发行股票注册 指 《注册管理办法》
管理办法》
《深圳证券交易所股票上 指 《上市规则》
市规则》

控股股东、实际控制人 指 蒋卫和

智德达 指 岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙）

智德源 指 岳阳智德源管理服务合伙企业（有限合伙）

智德信 指 岳阳智德信企业管理合伙企业（有限合伙）

康凯环保 指 烟台康凯环保技术服务有限公司

迪斯蔓藤 指 南京迪斯蔓藤环境科技有限公司

金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

云泽投资 指 济南德道云泽投资合伙企业（有限合伙）

静平投资 指 济南德道静平投资合伙企业（有限合伙）

财金产投 指 岳阳市财金高新产业投资有限公司

锦岳基金 指 上海锦岳私募基金管理有限公司

共青城基金 指 共青城静平私募基金管理有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 昌德新材科技股份有限公司股东大会

董事会 指 昌德新材科技股份有限公司董事会

监事会 指 昌德新材科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《昌德新材科技股份有限公司章程》

本次证券发行、本次发行 指 昌德新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市之行为

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月

注……
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