公告日期：2023-09-07

海安橡胶集团股份公司

Haian Rubber Group Co., Ltd.

（福建省仙游县枫亭工业园区）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

本次公开发行股票数量不超过 46,493,334 股，占本次发行后总股本的
发行股数 比例不低于 25%，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会
同意注册的数量为准。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公
开发售股份的情形

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 【】元

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板

发行后总股本 不超过 185,973,334 股

保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司

招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7

一、一般释义...... 7

二、专业释义...... 9
第二节 概览 ......11

一、重大事项提示 ......11

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 12

三、本次发行概况...... 13

四、发行人主营业务经营情况...... 14

五、发行人符合板块定位情况...... 17

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 18

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 19

八、发行人选择的具体上市标准...... 19

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 20

十、募集资金运用与未来发展规划...... 20

十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 21
第三节 风险因素 ...... 22

一、发行人相关风险...... 22

二、与行业相关的风险...... 24

三、其他风险...... 25
第四节 发行人基本情况 ...... 27

一、发行人基本情况...... 27

二、发行人设立、报告期内股本及股东变化情况...... 27

三、发行人成立以来重要事件...... 39

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 39

五、发行人股权结构...... 39

六、发行人子公司及参股公司基本情况...... 41

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 43

八、发行人特别表决权股份情况...... 46

九、发行人协议控制架构情况...... 46

十、发行人股本情况...... 46

十一、发行人董事、监事、高级……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。