公告日期：2023-03-03

国泰君安证券股份有限公司

关于

科凡家居股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二三年二月

国泰君安证券股份有限公司

关于科凡家居股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安证券”）接受科凡家居股份有限公司（以下简称“发行人”、“科凡家居”、“公司”）的委托，担任科凡家居首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科凡家居股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况......3

二、发行人基本情况 ......4

三、保荐机构与发行人关联关系的说明......4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构承诺事项 ......7

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......7

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......7

三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 ......8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......9

一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......9

二、本次证券发行履行的决策程序......9

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件......10

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......11

五、本次发行符合《上市规则》规定的上市条件......13

六、关于私募投资基金股东备案情况的核查意见......14

七、关于投资银行类业务聘请第三方行为的核查意见 ......15

八、发行人存在的主要风险 ......16

九、对发行人发展前景的简要评价......22
十、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后

主要财务信息及经营状况信息披露指引》中涉及事项的核查结论......28
保荐代表人专项授权书......30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人的基本情况

国泰君安证券指定夏祺、曾远辉作为科凡家居首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。

夏祺先生，国泰君安证券投资银行部业务董事，会计学硕士，保荐代表人；先后参与上交所主板欧派家居 IPO、深交所主板天元股份 IPO、深交所创业板铭利达 IPO、深交所主板悍高集团 IPO、深交所主板中航机电可转债、上交所主板欧派家居可转债、深交所主板国风新材非公开、深交所主板天音控股重大资产重组、深交所主板三圣股份重大资产重组、深交所创业板铭利达可转债等项目。夏祺先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

曾远辉先生，国泰君安证券投资银行部高级执行董事，投资学硕士，保荐代表人；先后参与了深交所主板天元股份 IPO、深交所创业板圣元环保 IPO、上交所主板星宇股份 IPO、深交所主板中色股份配股、上交所主板航天电子配股、深交所主板冀中能源非公开、上交所主板鹿港科技非公开、上交所主板华立股份非公开等项目。曾远辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（后附《国泰君安证券股份有限公司保荐代表人专项授权书》）

（二）负责本次发行的项目协办人

陈锦豪先生，国泰君安证券投资银行……
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